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首予华润万象生活(01209)“跑赢大市”评级 目标价32.6港元

  智通财经获悉,麦格理首予华润万象生活(01209)“跑赢大市”评级,目标价32.6港元,基于市盈率44倍。

  报告中称,集团的住宅物业管理业务获母公司华润置地(01109)支持,占集团总建筑面积82%。而集团已加快外部扩张,该行预计,第三方的总建筑面积贡献将由2019财年的19%增加至2022财年的37%。该行预测,其2019至2022财年管理的总建筑面积复合年均增长率为25%。

  麦格理提到,集团在商业物业方面的增长令人兴奋。集团商场品牌强劲,也有不少储备;目前有51个商场,商业营运服务总建筑面积560万平方米,另有45个项目储备,预计2020至2024年逐步开幕。该行预计,其项目数目到2024年将增至106个,总建筑面积增至1030万平方米

  另外,该行预计,集团的综合毛利率将由2019财年的16%,2022财年改善至30%。商业营运服务的利润率较其他业务高,随着贡献增加,有助带动集团整体盈利能力。


来源:智通财经




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