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伯克希尔(BRK.A.US)长期股东不满巴菲特:错失了美股牛市的“大机会“

本文来自“英为财情”。  

据媒体报道,伯克希尔(BRK.A.US)的长期股东兼WedgewoodPartners首席投资官戴维·罗尔夫(DavidRolfe)已经对沃伦·巴菲特感到不满。  

罗尔夫在三季度的致客户信中称,作为伯克希尔·哈撒韦长达数十年时间的股东,WedgewoodPartners出售了所持有的伯克希尔·哈撒韦股份,并指出他对该企业庞大的现金储备、乏善可陈的投资感到沮丧,他认为巴菲特及其团队在当前的牛市中错过了不少投资机会。  

截至2019年第二季度末,伯克希尔的现金储备激增至超过1200亿美元,创下了该公司的纪录新高。巴菲特在年度致股东信中称,他想进行一次“大规模收购”,但指出价格“过高”。罗尔夫认为,过多的现金储备对公司而言是“相当大的增长障碍”。  

此外,罗尔夫也对伯克希尔的部分投资感到失望,包括IBM(IBM.US)和卡夫亨氏(KHC.US)。巴菲特在2011年第四季度披露持有IBM107亿美元股份,但到2018年初已经全数抛售。当时,IBM股价下跌超过20%。卡夫亨氏自2018年以来市值亦缩水了约三分之二。  

罗尔夫还指出,伯克希尔在牛市之初错失了两个重要机会——信用卡公司万事达(MA.US)和Visa(V.US)。在牛市期间,万事达卡飙升了1800%以上,Visa则上涨了1300%以上。伯克希尔同时拥有两家公司的股份,但只占公司股票投资组合的一小部分。  

数据显示,在当前这个从2009年3月开始的牛市中,伯克希尔·哈撒韦的股票表现已落后于标普500指数。期间,伯克希尔·哈撒韦A类股(BRK.A.US)上涨了323%,而标普500指数上涨了334%。  

罗尔夫的RiverPark/Wedgewood基金持有48,000股伯克希尔·哈撒韦B类股(BRK.B.US),价值约1000万美元。而根据WedgewoodPartners的公布,在截至第二季度的过去10年中,罗尔夫基金的年化收益率(扣除费用)为13.6%,不及标普500指数的14.7%。




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