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华润万象生活(01209)IPO受机构追捧:国际配售向长线投资人集中 招股价上限获数倍超额认购

  智通财经APP获悉,由华润置地(01109)分拆的华润万象生活(01209),在香港公开发售录得近30倍超购,国际配售认购也非常踊跃,且绝大部份订单不限价,在招股价格区间的上限获得数倍超额认购,是今年所有IPO发行中最受机构投资人追捧的项目。

  据消息人士称,华润万象生活IPO国际配售部分的配售高度向长线投资人集中,短线交易类型的投资人持股比例非常低。长线投资人订单金额占比显著高于今年港股IPO发行的整体平均水平,其中国际最顶级的长线基金均普遍下单,中资最顶级的主权基金、保险公司等都积极参与认购。

  华润万象生活的基石认购阵容豪华 ,7家基石(GIC、高瓴、平安、润晖、国调、Matthews、GLP),合计认购6.5亿美金,占高端绿鞋前发行规模41.1%,包含了国际及中资背景最顶级的投资机构。值得注意的是,这是今年众多IPO发行中,GIC为数不多的几单基石投资之一,体现了顶级投资人对公司基本面的高度认可。

  华润万象生活是一家具有极强零售消费属性的社区及资产服务提供商与平台。截至2020年6月30日,提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年中国所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算,公司排名第五;按2019年所有购物中心运营服务供应商在中国所管理的重奢购物中心数目计算,公司排名首位。

  该公司将于12月9日挂牌,联席保荐人为建银国际、中金、花旗及高盛。


来源:智通财经




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