腾讯(00700)目标价升至705港元 维持买入评级
高盛发表研究报告,对腾讯(00700)2020至22年收入预测大致保持不变,但上调其今年non-GAAP纯利2%,以反映第三季业绩符预期,并将目标价由678港元,上调4%至705港元,维持“买入”评级。
高盛指,腾讯对手游业务收入保持强劲增长仍乐观,该行预期腾讯在线游戏收入2020-22年按年增长35%、13%及12%,并予腾讯金融业务估值1770亿美元,相当每股141元。
腾讯今年第三季收入为1254亿元人民币,按年增长29%,较该行及市场预期分别高1%及3%;非通用会计准则营业利润亦较该行预期高1%。
高盛指,腾讯第三季整体在线游戏变入按年增42%至508亿元人民币,优于该行预期的463亿元人民币,其中手游(3.15, 0.15, 5.00%)收入按年升61%至392亿人民币,高于该行原预期增长46%,主要受惠于旗舰手游《王者荣耀》及《和平精英》的贡献。另外,管理层对推出手游版《地下城与勇士》保持乐观。
来源:新浪港股
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