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小摩:疫苗的商业价值有限,给予辉瑞(PFE.US)“持有”评级

智通财经APP获悉,在辉瑞(PFE.US)宣布其基于mRNA技术的候选新冠疫苗BNT162b2在3期临床试验的中期有效性分析中显示出高达90%的保护效率后,摩根大通发布研报表示,疫苗对辉瑞估值帮助有限,给予其“持有”评级,目标价为36美元。  

该行分析师ChrisSchott认为,其他公司的候选产品也处于第三期研究的后期阶段。因此,BNT162b2的商业机会可能会受到限制,因为该疫苗只能在总体市场份额中占有一席之地。此外,Schott认为,即使在最新的消息传出并推高辉瑞股价之前,辉瑞的总估值已经含有约100-200亿美元的疫苗价值。  

这位分析师称,“辉瑞股价高于40美元,反映了该疫苗从商业角度(即有限的竞争、地方性病毒、持续的定价)的最佳情况。”“关于疫苗的商业市场仍有许多未知因素(竞争对手的数量、药效持续时间、较长期的定价等)。基于以上观点,小摩不会在目前的股价水平上追逐辉瑞的股票,尽管今天的临床数据给出了最好的结果,”




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