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升阿里(09988)目标价至364元 维持“跑赢大市”评级

  智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告,称阿里巴巴(09988)2021财年第二季收入按年增30%,非公认会计准则(Non-GAAP)除息税及摊销前盈利(EBITA)增28%,表现符合预期。
  报告指出,业绩有多项正面表现,其核心电子商务强劲增长,按年增20%,当中天猫GMV增20%,淘宝则有高双位数字(17至19%)增长;其他非市场业务的亏损收窄;本地服务增长加快至29%;以及管理层对双11销售乐观。
  至于市场忧虑方面,EBITA利润率逊市场预期,但该行认为,阿里在首次扩展双11活动前进行推广投资是可以理解。另外,由于新型肺炎令新店开业速度放缓,新零售及直营业务增长放缓至 44%。
  该行认为,集团GMV增长稳健、佣金率稳定,而饿了么增长加快有助减低投资者对竞争的忧虑。该行预期集团今季表现强劲、毛利持续改善、收购高鑫零售(06808)带来协同效应,以及近期应用程序升级,均为重估催化剂。将阿里巴巴(09988)目标价由354元调高至364元,维持“跑赢大市”评级。

来源:智通财经



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