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阿里巴巴(09988)Q3财报来袭:阿里云成关键,活跃买家增速将下滑?

  与许多大型科技公司一样,阿里巴巴集团(09988)正享受着卫生事件大流行引发的在线活动热潮。
  阿里巴巴集团将于美国东部时间11月5日盘前发布截至9月末的2021财年第二财季财报。届时,投资者将密切关注该公司能否维持增长。华尔街分析师预计,阿里巴巴集团第二财季调整后的每股美国存托股收益和营收都将同比实现增长,且营收增幅会非常强劲。
  周三早盘,阿里巴巴股价涨2.6%。由于受蚂蚁集团暂缓在A股和H股上市,阿里巴巴股价周二大跌8.13%。
  投资者还将关注阿里巴巴集团在中国的年活跃买家数据。这一关键指标用于衡量在其平台上购物的用户数量。华尔街分析师预计,阿里巴巴集团的年活跃买家数量将继续增长,但增速将低于过去几个财季。
  在过去的一年里,阿里巴巴集团的股票表现明显优于大盘。自2月中旬开始、3月下旬见底的大流行引发的股市崩盘后,该股大幅上涨,并扩大了与市场中其他股票的表现差距。过去12个月,阿里巴巴集团的股票总回报率为73.0%,远高于标普500指数7.5%的总回报率。
  阿里巴巴集团8月20日发布的2021财年第一财季财报显示,调整后的收益和营收强劲增长。在随后的一周,该股表现强劲。当季,该公司调整后的每股美国存托股收益同比增长18%,增速较2020财年第四财季有所提升;营收同比增长33.8%,增速同样较2020财年第四财季有所提升。
  在截至2020年3月31日的阿里巴巴集团2020财年第四财季,与卫生事件卫生事件相关的封锁、社交距离要求和旅行限制阻碍了中国经济。当季,阿里巴巴集团调整后的每股美国存托股收益和营收分别同比增长了7.4%和22.3%。这是阿里巴巴集团调整后的每股美国存托股收益同比增幅在过去8个季度中最慢的一个季度,以及营收增幅在过去13个季度中最慢的一个季度。
  华尔街分析师当前预计,阿里巴巴集团第二财季营收将为人民币1553亿元,较去年同期的人民币1190亿元增长30.5%;调整后的每股美国存托股收益为人民币14.33元,较去年同期的人民币13.10元增长9.4%;年活跃买家数量为7.565亿人,较去年同期的6.930亿人增长9.2%。
  如前所述,投资者还将关注阿里巴巴集团在中国的年度活跃买家数量。这一关键指标跟踪过去12个月中通过阿里巴巴中国零售市场至少下单确认的用户账户总数。这一指标忽略了交易是否真的达成。保留和吸引活跃买家对阿里巴巴集团的商业模式至关重要。阿里巴巴集团吸引的消费者越活跃,该公司就越能够从商家处获得广告收入。更活跃的买家也意味着更多人接触到阿里巴巴集团的云和娱乐服务,这是未来增长的关键领域。
  云业务成关键
  阿里云已迅速成为阿里巴巴集团营收增长的主要贡献者。云计算已成为抗击卫生事件大流行的关键技术。这项技术在全球范围内得到了越来越多的使用,因为它通过跨平台的数据收集、处理、分析和共享,以可扩展、经济高效的方式实现了数据互操作性。
  在截至6月末的第一财季,阿里云营收达到人民币123亿元(约合17.5亿美元),同比增长59%;核心电商业务营收达到人民币1333亿元(约合189亿美元),同比增长34%。华尔街分析师预计,阿里云第二财季营收将达到21亿美元,意味着同比增长61.3%;核心电商营收达到194亿美元,同比增长16.7%。
  在过去的几个财季中,阿里云的营收令人印象深刻。数据技术的创新、大数据的广泛应用以及淘宝和天猫门户网站验证的增加,可能会在第二财季扩大阿里云的营收。第二财季,阿里云推出了一款云计算机,这标志着该公司首次推出此类设备。借助后端云支持,手掌大小的云计算机使用户能够随时随地利用无限的计算资源。阿里云还推出一款自动物流机器人,旨在提高阿里巴巴集团在电子商务领域的最后一英里配送能力。
  此外,阿里云还发布了新一代大数据架构原生湖仓一体(Cloud Lakehouse)、原生多模数据库Lindorm、机器学习平台PAI-DSW 2.0、以及针对Kubernetes的云容器服务Sandboxed-Container 2.0。这些措施凸显了云业务日益增长的重要性,可能会增加阿里云在第二财季的营收。
  阿里巴巴推出了一系列基于人工智能、机器学习和物联网等新兴技术的产品,以满足零售业对云架构以及数据分析和安全日益增长的需求。这些产品应该会推动阿里云在第二财季营收的增长。
  很明显,由于企业客户支出的增加,预计第二财季阿里云的营收将会增加。阿里巴巴集团一直在不断向云产品添加新功能,以推动客户支出的增长。在产品组合优势的推动下,阿里云客户群在亚太地区不断扩大。不断扩大的客户群很可能推动第二财季这一细分市场的净营收。
  鉴于阿里巴巴集团在中国云计算市场的地位和国际扩张战略,云计算预计将成为第二财季营收的主要增长驱动力之一。

  本文来自 “腾讯证券”



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