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景瑞控股(01862)拟对尚未偿还的2021年到期票据展开交换要约并发行新票据

  智通财经APP讯,景瑞控股(01862)公布,于2020年11月5日,该公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的尚未偿还的2021年到期3.498亿美元的9.45%优先票据(现有票据)展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。
  公司已委托国泰君安国际、海通国际、上银国际及巴克莱为交换要约的交易经理。公司亦已委托D.F. King为资料及交换代理。有关交换要约的条款及条件的详细描述,合资格持有人务请参阅交换要约备忘录。
  进行交换要约的同时,该公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。倘实行同步新票据发行,该公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于(其中包括)对现有票据及将于一年内到期 ╱ 可回售的现有中长期境外债务进行再融资。国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券有限公司、万盛金融、申万宏源香港、民银资本及信银国际正就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
  公告称,交换要约并非在美国境内提出,交换要约备忘录亦不会在美国派发或向任何美国籍人士(定义见S规例)或以其名义或为其利益进行。
  根据交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下,该公司正提出要约,以交换代价交换其任何及所有未偿还的现有票据。
  就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的未偿还现有票据每1000美元的本金额而言,现有票据的合资格持有人将收取下列代价:根据交换要约已交付的有效交回现有票据每1000美元的本金额5美元,新票据的本金总额1000美元,应计利息,及在向任何合资格持有人发行任何新票据的最低本金额须为20万美元(或按1000美元的完整倍数递增)的规定下,倘该合资格持有人有权收取本金额并非1000美元的完整倍数的任何新票据,代替新票据任何零碎金额的现金(约整至最接近的0.01美元,达0.005美元则向上调整)相等于并无发行的新票据的本金额(新票据金额经向下约整至最接近的1000美元的倍数)。

来源:智通财经



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