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今日大行评级 | 花旗、大摩预计腾讯表现超预期,德银看高蔚来至34美元

  预测腾讯第三季度业绩超预期,花旗、大摩维持其正面评级;
  小米今日股价飙升,中银国际称其可受惠手机市场份额提高及物联网产品销售加快;
  联想集团中期业绩超预期获多家大行唱好,瑞信恐高基数限制其明年PC增长,持中性态度;
  德银预计蔚来订单量将“保持强劲”,上调目标价至34美元,评级“买入”。
  看好腾讯第三季度业绩,花旗、大摩齐唱好
  花旗:第三季业绩或轻微高于市场预期,予腾讯目标价649港元
  花旗发表报告表示,$腾讯控股(00700.HK)$将于11月12日公布季度业绩,由于海外游戏收益可能高于预期,而线上广告业务收益及金融科技业务则符预期,带动第三季业绩符合或轻微高于市场预期。
  该行预料,腾讯第三季收入为1,243亿元人民币,按年升27.8%及按季升8.2%,非通用会计准则(Non-GAAP)纯利为312亿元人民币;当中预测手游收入按年升55%及按季升4%至376亿元人民币,社交媒体广告收入按年升24.8%至183.7亿元人民币,而金融科技业务也按年升28%至342.5亿元人民币。该行维持其「买入」评级,目标价为649港元。
  大摩:预计腾讯可应对疫情恒常化,上调其目标价至650港元
  大摩表示,预期$腾讯控股(00700.HK)$第三季收入为1,245亿元人民币,按年升28%及按季升8%,其业务逐步回复正常,但考虑到在线娱乐用户增长放缓及游戏季节性的减弱,抵销广告及支付业务的持续复苏,预测上季非国际财务报告准则纯利为309亿元人民币,按年升26%及按季升2%。
  该行指,看好腾讯多个收入来源及丰富的游戏渠道可应对疫情恒常化的问题,上调腾讯2020至2022年度非国际财务报告准则盈测2%至4%,以反映近期新收购业务整合的影响,目标价由570港元上调至港650元,维持「增持」评级。
  中银国际:小米可受惠手机市场份额提高及物联网产品销售加快
  今日$小米集团-W(01810.HK)$股价持续攀升,盘中涨近10%。收盘涨7.88%,报23.95港元,最新总市值5779.65亿港元。
  行情来源:富途证券
  中银国际发布报告,引述市场研究指小米第三季的智能手机全球交付量按季增长64%或按年增45%至4,710万部,成为全球第三大原厂委托设计(ODM)智能手机品牌。整体而言,全球智能手机付运量在第三季按季增长22%至3.48亿部。
  该行预期第四季的付运量将会进一步复苏,另一方面,中国智能手机出货量继续下跌,而小米是唯一录市占率上升的ODM生产商。该行重申公司「买入」投资评级,认为全球智能手机市场的复苏提供了独特的机会。小米不但可以受惠于智能手机市场份额增长,而且可以通过增强其全球分销及品牌,加快其物联网销售。
  联想业绩超预期,多家大行予其认可
  月3日,联想集团公布截至9月30日的年度中期业绩,单季营业额首次突破千亿元人民币大关,营收达到1005亿人民币,同比增长7.4%,税前利润达到32.6亿人民币,同比增长51.7%。净利润达到21.5亿人民币,同比增长53.4%。
  今日联想集团股价盘中大涨超10%,收盘涨8.35%,报5.32港元,最新总市值639.19亿港元。
  行情来源:富途证券
  美银证券:预计联想集团强劲势头持续,升其目标价至6.2港元
  美银证券发表报告表示,联想集团截至今年9月底止第二财季盈利高于该行及市场预期35%及50%。该行预期,联想集团个人电脑业业务强劲势头持续至明年、移动业务有望于本财季(即2021年度第三财季)达收支平衡,以及公司自由现金流有所改善下,上调对其2021至2023财年盈利预测各23%、9%及6%,将评级由中性上调至买入,目标价由5.05港元升至6.2港元。
  里昂:看好联想集团未来发展趋势,评级「买入」
  里昂发表报告表示,联想集团截至今年9月底止第二财季业绩及对第三财季之收益指引高于该行及市场预期,公司更预期个人电脑之利润率具韧性及数据中心业务有所改善的趋势会持续至明年。
  该行上调其2021至2022年度盈利预测27%及19%,目标价由7.3元升至7.4元,维持「买入」评级。
  大和:预计良好势头于本财季持续,上调联想集团目标价至5.8港元
  大和发表报告表示,联想集团2021财年第二财季表现胜预期,相信与过去“在家工作”有关,维持对公司业务展望正面看法,预计良好势头于本财季持续。大和指,因应部份公司“在家工作”安排仍然持续,相信对今年个人电脑需求仍有正面作用。
  该行称,升联想集团2021财年至2023财年度每股盈利预测3至15%,以反映第二财季业绩表现,目标价由5.4港元升至5.8港元,重申「跑赢大市」评级。
  瑞银:联想集团季绩强劲及前景正面,评级「买入」
  瑞银发表报告指,联想集团第三季盈利表示强劲,主要是由个人电脑和移动业务的盈利高于预期,分别较该行及市场预期高出49.8%及50.1%,予「买入」评级及目标价6.5元。
  该行表示,联想开始向中型公司提供托管服务(DaaS),预计可进一步增强客户的忠诚度。至于移动业务,该行认为首要任务是实现收支平衡,并在进一步扩大其他地区的市占率之前,先确保在美国的市场地位。
  瑞信:预计高基数限制明年PC增长,予中性评级
  瑞信发表研报指,联想集团对个人电脑(PC)前景乐观,预计2020年PC全球市场规模将达到3亿台,并在2021年可能进一步增长6%至7%。然而,该行认为明年首季以后前景未明,并相信今年高基数下明年的整体PC出货量可能出现按年跌幅。瑞信将明年每股盈利预测提高9.6%,目标价5.2港元,维持中性评级。
  德银:蔚来订单量将“保持强劲”,上调目标价至34美元
  德银分析师发布研报表示,给予$蔚来(NIO.US)$「买入」评级,目标价34美元。
  该分析师表示,蔚来目前在中国“供不应求”,这种情况可能会在2021年的大部分时间里长期存在,加上本月晚些时候蔚来可能会提供100kWh的电池组,因此订单量将会“保持强劲”。
  日前蔚来公布了2020年10月的交付数据,新车交付量首次突破5000台,同比增长100.1%,创下月度新纪录。德银重申:消费者会更加了解蔚来的产品和服务,相信蔚来可以在高端市场当中占有更高的份额。值得注意的是,此前大摩将蔚来目标价从20.5美元上调61%至33美元,小摩也看高蔚来至41美元。
  蔚来上个交易日盘中涨超7%,收涨6.54%,报35.5美元,市值涨至478.86亿美元,超越宝马,位居全球市值第8大车企。截止发稿,盘前上涨3.55%,报36.76美元,最新总市值478.86亿美元。

来源:富途咨询



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