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联想(00992)成功完成首次144A规则10亿美元优先无担保债券发行

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智通财经获悉,2020年10月30日,联想集团(00992)宣布成功完成首次144A/RegS双规则总额为10亿美元的10年期优先无担保债券的发行,票息率为每年3.421%。  

联想此次里程碑式的交易有多重重要意义。这是联想首次根据144A规则进行的债券发行,拓展了联想的投资者基础;十年的期限进一步优化联想的资本结构;同时进行要约收购,以回购优先股,从而降低了融资成本;穆迪、标普和惠誉三大信用机构给出Baa3/BBB-/BBB-评级。  

本次发行债券吸引了全球大量固定收益投资者的浓厚兴趣,反映出投资者对联想业务表现和前景的信心。投资者中有39%来自美国,31%来自EMEA,30%来自亚洲,进一步提升了联想全球的投资者基础。债券获得了约5倍的超额认购。  

所得款项净额将用于通过要约收购方式回购优先股及2022年和2023年到期的无担保票据,以及营运资金目的。  

联席全球协调人为花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通法国巴黎银行和高盛。  

联想集团首席财务官黄伟明表示:“我们很高兴的宣布,尽管面对动荡的市场环境,联想仍然首次以评级形式成功发行144A规则债券。此前不久我们还获得了穆迪、标普和惠誉的投资级评级,这是对我们拥有强劲的可持续长期业务的认可,也是联想优化资本结构的重要里程碑。”


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