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为现有债务再融资 中梁控股(02772)拟发行2亿美元9.5%优先票据

智通财经APP讯,中梁控股(02772)公布,于2020年10月21日,该公司连同附属公司担保人就发行票据与国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行、渣打银行、交银国际及万盛金融控股有限公司订立购买协议。  

根据协议,在若干完成条件达成的规限下,该公司将发行本金总额2亿美元的票据。除非已根据票据条款获提早赎回,否则票据将于2022年7月29日到期。票据的发售价将为票据本金额的98.937%。票据将自2020年10月29日(包括该日)起计息,年利率为9.5%,于2021年7月29日、2022年1月29日及2022年7月29日支付。  

该公司计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。该公司可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。



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