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咖啡生意还香吗?分析师建议稳健型投资者现在建仓星巴克(SBUX.US)!

来源:智通财经

智通财经APP获悉,随着卫生事件肆虐,BeyondMeat(BYND.US)和星巴克(SBUX.US)的股价都受到了影响。尽管危机期间,这两家公司的销售明显出现下滑,但它们已经开始展露复苏势头,股价也逐渐上涨。  

这就提出了一个问题:如果只能投资这两只消费股中的一只,现在应该选择哪只?  

BeyondMeat正处于上市公司的早期发展阶段,而星巴克在商业道路上更加成熟,但这并不意味着其上升空间已经结束。该公司目前正处于调整业务的关键时期,并努力扩大其市场份额。  

BeyondMeat:股市明星  

BeyondMeat自2019年5月首次公开发行以来,一直是股市明星。在上市的头两个月,该股累计上涨了250%,而上市迄今为止,该股则累计上涨了183%。受卫生事件冲击,除2020财年第二季度,该公司每个季度的营收增长都达到了三位数。  

该公司还与星巴克等知名餐厅达成合作,BeyondMeat此前表示,将在中国3300多家星巴克门店销售含有“植物牛肉碎”(plant-basedmincedbeef)的产品。另外在中国市场,今年九月份,BeyondMeat宣布将在中国浙江建厂,负责生产该品牌人造鸡肉、人造牛肉和人造猪肉等产品。并预计将在数月内进行试生产,并于明年初开始实现全面生产。  

分析师表示,BeyondMeat肉类的销售价格较去年的高点有所下降,但仍接近今年迄今的最高水平。这一指标衡量的是公司收入与其股价之间的关系,较高的市盈率表明股票可能被高估。另一个估值过高的线索是:BeyondMeat的股价比分析师的最高预期还高出6%。  

考虑到未来竞争格局,分析师对该公司发展前景仍有担忧。根据最近的一份市场报告,尽管身为市场领导者,但像泰森食品(TSN.US)和家乐氏(K.US)这样的食品工业巨头已经推出了与BeyondMeat竞争的植物性蛋白质产品线,还有像孟菲斯肉类公司这样从动物身上获取干细胞并将其培育成肉制品的初创公司,在未来更是有可能成为其有力的竞争对手,并最终可能会给人造肉行业的收入增长空间带来巨大的压力。  

星巴克正迎来转折点  

卫生事件不仅对星巴克的收入造成重创,也为其带来一个新的业务转折点。近年来,外卖订单在星巴克的美国市场变得越来越受欢迎,但在其第二大市场中国的销售则更依赖于咖啡馆体验。在大流行之前,约80%的订单来源于店内消费。  

如今,星巴克正在适应消费者需求的转变。在最近的一次会议上,该公司首席财务官强调了几个关键问题。在美国,该公司正计划在汽车餐厅部署销售设备,通过提前点单的方式,顾客可以减少等待时间。在中国,该公司正在加快发展建设星巴克门店,简化取货和送货流程,并改进其数字化能力。星巴克还将保持中国市场的总体扩张计划,本财年公司预计将在中国新开设500多家门店。  

分析师认为,现在衡量星巴克整个计划的最终成果还为时过早。但其在美国和中国的同店销售额已经出现复苏的迹象。在美国,8月份同店销售额同比下降了11%,7月份同比下降了14%。星巴克在中国的同店销售额在7月份同比下降10%之后,8月份则同比持平。  

该公司预计,美国市场的复苏阶段将持续大约6个月,所以投资者不要期待快速增长的马上出现。但美国和中国市场的改善,以及该公司努力适应市场的做法,让人们对其长期收入增长和股票表现感到乐观。  

分析师表示,现在看来是买进该股的好时机。如果下一财年的收益预期是正确的,那现在星巴克的股价并不昂贵。在最近上调其每股收益预期之后,公司的预期市盈率从90倍降至32倍左右。  

谁更胜一筹?  

虽然BeyondMeat过去的表现令人惊叹,但出于估值和未来竞争压力的考虑,分析师还是不太愿意以目前的股价购买该公司的股票。尽管BeyondMeat仍处于扩张初期,因此在未来几个季度可能会继续实现令人印象深刻的增长,这在一定程度上或将给投资者予以回报。  

如果是稳健型投资者,分析师建议,星巴克是一个更好的选择,因为它有超过10年的年度盈利增长记录,现在又有颇具潜力的复苏计划,投资者对其长期前景可以抱有信心,它值得现在买进并长期持有。




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