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交银国际:授予腾讯控股(00700)目标价627港元,维持“买入”评级

智通财经APP获悉,交银国际目前予以腾讯控股(00700)目标价627港元,维持“买入”评级。  

交银国际发表报告表示,预期WeChat禁令对腾讯财务的实际影响有限。根据最新消息,加州法院颁布临时禁止令,WeChat功能仍然可以使用,而WeChat美国月活跃用户约为330万。  

该行指出,腾讯关联游戏公司RiotGames和EpicGames主要游戏分别为《英雄联盟》和《Fortnite》,《英雄联盟》在北美地区收入贡献低于行业平均的17%,《Fortnite》腾讯代理营运的中国版本暂未推出。腾讯持有Riot100%股权,但游戏主要在中国地区营运,腾讯对Epic的持股为40%,为独立营运公司。  

该行表示,美国市场占腾讯总广告收入约1%,占游戏总收入1至2%,估计美国市场游戏和广告对腾讯总收入贡献不超过2%。若不考虑支付和云业务,其核心业务市值相当于2021年市盈率20倍,因此该行维持对其“买入”评级,目标价627港元。




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