齿形矫正公司SmileDirectClub（SDC.US）IPO定价23美元/股今晚登陆纳斯达克

美股要聞 2019-09-12 10:45:20 558

齿形矫正公司SmileDirectClub（SDC.US）将于今日（9月12日）在美国纳斯达克上市，定价为23美元/股，高于此前预期发行区间的上限22美元。

该公司IPO将募资13亿美元，公司估值约为89亿美元。此次发行5850万股A类普通股，与之前预估的相同。

该公司成立于2014年，在其网站和线下门店“SmileShops”直接向消费者销售牙齿矫正器，起步价为1895美元，为期两年。创始人亚历克斯·芬克尔(Alex Fenkell)和乔丹·卡茨曼(Jordan Katzman)希望通过更便宜更便利的牙齿矫直治疗以及引人注目的电视和社交媒体广告来颠覆口腔正畸学行业。

根据SmileDirectClub上个月提交的招股说明书，该公司去年的销售额为4.232亿美元，比2017年的1.46亿美元增长190%；去年净亏损7480万美元，是2017年净亏损3278万美元的两倍以上。

为了获得新客户，去年，SmileDirectClub在营销上花费了2.893亿美元。

乔丹·卡茨曼的父亲大卫·卡茨曼(David Katzman)通过他的风险投资公司Camelot Venture Group资助了SmileDirectClub的种子轮。Camelot主要投资于直接面向消费者的品牌，如1-800-Contacts和Quicken Loans。

大卫·卡茨曼的兄弟史蒂文·卡茨曼(Steven Katzman)是SmileDirectClub的首席运营官。此次发行股票后，卡茨曼家族三人将保留65%以上的投票权。首席执行官大卫·卡兹曼(David Katzman)将持有近30%的投票，拥有8700万股B类股票，在投票上每1股等于10股普通股。

根据其最初的招股说明书，SmileDirectClub拥有300多家门店。它还与Walgreens和CVS签署了合作伙伴关系，在他们的药店内开设门店SmileShop 。

客户可以在SmileShop让工作人员扫描牙齿并创建3D图像，然后SmileDirectClub用它来构建定制的牙齿矫正器。消费者还可以在线订购并作出反馈评价。

据该文件显示，总部位于田纳西州纳什维尔的SmileDirectClub公司计划利用IPO筹集的资金来资助国际扩张和研发。该公司的矫正器目前在美国、加拿大、澳大利亚和英国均有销售。