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福禄控股(02101)以上限定价 公开发售获超购1257.51倍

智通财经APP讯,福禄控股(02101)公布发售结果,公司拟发行1亿股股份,香港公开发售占50%,国际发售占50%,目前超额配股权尚未获行使。发售价厘定为每股发售股份8.90港元,净筹约8.27亿港元。每手500股,预期将于9月18日上市。  

其中,香港公开发售获非常大幅超额认购,超购1257.51倍,根据国际发售初步可供认购的4000万股发售股份重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后,根据香港公开发售可供认购的发售股份最终数目为5000万股发售股份,占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的50%(假设超额配股权未获行使)。  

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约13.73倍。国际发售下共有206名承配人。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为5000万股发售股份,占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的50%。  

根据与基石投资者订立的基石投资协议,CICFHEntertainmentOpportunitySPC-DragonstoneDynamicTrendFundSP、SuccessfulLotusLimited(SuccessfulLotus)、光谷产业投资(光谷产业投资)、武汉百捷集团百度推广服务有限公司(武汉百捷)及PerfectWorldInteractiveEntertainmentCo.,Ltd(PerfectWorldInteractive)各自已分别认购696.6万股发售股份、522.45万股发售股份、378万股发售股份、261.2万股发售股份及87.05万股发售股份,总计1945.3万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后该公司已发行股本的约4.86%;及全球发售项下的发售股份数目的约19.45%,在两种情况下均假设超额配股权未获行使。  

根据国际发售,招银国际资产管理有限公司获配售70万股发售股份,占超额配股权获行使前的初步发售股份总数的0.70%及全球发售完成后已发行股份的0.18%。招银国际联属实体为配售指引所界定的联席账簿管理人及╱或包销商的关连客户,理由是其与招银国际融资有限公司属同集团。  

公司已向联交所申请,且联交所已根据配售指引第5(1)段向该公司授出同意,允许该公司向以上关联客户分配国际发售项下股份。配售予以上关联客户的股份由招银国际联属实体代表独立第三方以全权委托形式持有,且符合联交所授出的同意项下所有条件。




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