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美银美林:授予领展房产基金(00823)目标价74港元,维持“买入”评级

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智通财经APP航线,美银美林目前予以领展房产基金(00823)目标价74港元,维持“买入”评级。  

美银美林发表报告表示,领展房产基金将受益于中国香港卫生事件防护政策松绑,令本地消费反弹,以及预计2021财年租金收入将优于该公司和该行预期。该行还指出领展房产基金过去10年分派比率和估值具有吸引力,因此维持“买入”评级,目标价为74港元。  

该行引述管理层指出,租户的看法在近期因公共卫生事件减退而改善,中国内地零售也恢复至正常水平的8-9成,该公司仍预期明年租金持平或有正面升幅。  

该行表示,领展房产基金或许不能在预期前完成回购800万基金单位计划,并将于11月重新评估是否继续进行回购行动。另外,在全球不明朗的情况下,该公司仍然乐于寻找物业收购机会,对未来数年收入确定性较高,但表示某些资产,如英国购物商场,可能正处错误的物业周期。  

电子商务方面,该公司也认识到电子商务为中国香港零售商带来了一定的威胁,并表示不能自满于目前的购物体验、租务政策等。  

尽管受卫生事件的干扰,该公司仍在投资物业,如目标在2021年第3季度完成CityWalk深圳首轮资产提升措施(AEI)。


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