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阿里巴巴-SW(09988)財報前瞻:電商板塊逐步復蘇 機構預計利潤或下滑

智通財經APP獲悉,阿里巴巴-SW(09988)將于5月13日公布財報業績。4月以來,受益于港股市場不斷走高,阿里巴巴股價反彈逾10%。機構普遍預計,阿里將在最新季度實現營收2198.32億元人民幣,同比增長5.58%,經調整EBITA同比下降,每股收益5.41元同比減少39.88%。

對于本次財報,投資者主要聚焦阿里通過低價策略推動電商GMV增長的效果,以及中國零售商業客戶管理差距變化、增加股東回報的方式、公司股份回購及派息指引。低價策略初顯成效,淘天集團GMV增速修復。

多家機構普遍預計,由于電商逐步復蘇,以及公司持續推進價格力與優化用戶體驗戰略,阿里本季線上GMV有望實現健康增長,主業價值依舊穩固。此外,阿里國際商業、云業務持續發力,也具備較大的增長潛力。

從宏觀環境來看,一季度消費零售恢復態勢良好,已恢復至19年同期的123%。國家統計局的數據顯示,前3月社會消費品零售總額120327億元,同比增長4.7%;全國網上零售額33082億元,同比增長12.4%。此外,物流端一季度我國快遞業務量同比增長25.2%。

華創證券分析師王薇娜、姚婧此前發布報告顯示,從各大電商平臺一季度GMV增速來看,阿里淘天、京東、拼多多三巨頭分別為15%、29%、21%。相對的,抖音、快手兩大直播電商平臺同期GMV增速則為45%和38%,遠高于傳統電商。

中金也認為,得益于公司確立“規模和市場份額為首要目標”的戰略方向以及年初至今線上消費的良好表現,阿里本季GMV同比增速逐漸趕上網絡零售額同比增速,將同比增長6%,客戶管理收入(CMR)同比增長3.5%。

其他方面,由于速賣通延續高增長,百億補貼品牌出海計劃加速籌備,阿里國際零售收入本季料同比增約45%至205億元,經調整EBITA虧損約41億元; 阿里云收入料同比增4%至 257 億元,經調整EBITA約16億元。

國海證券亦預計,阿里巴巴今年一季度營收或達2198億元,同比增長6%,但經調整EBITA同比下降2%至248億元。

值得注意的是,截至2024年3月31日的財務年度,阿里巴巴以125億美元的總價回購了總計12.49億股普通股(相當于1.56億股美國存托股),成為過去一個財年回購力度最大的中國互聯網公司。

當前,阿里股份回購計劃仍余319億美元回購額度,有效期至2027年3月。公司持續續加強股東回報,有望進一步推動情緒面轉好。

招銀國際指出,盡管對業務加大投資使得利潤率擴張承壓,但該行對阿里巴巴的長期增長潛力保持樂觀。阿里致力于通過減少非核心業務的虧損,加強股票回購和提高股息支付來改善股東回報,這為短期估值提供支撐。推動集團業務一體化戰略協同的舉措或有望提供長期價值。


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