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曝光了!大摩看好這幾只中國公司

智通財經APP獲悉,近日,摩根士丹利發布亞太區市場策略報告,報告分析稱美國經濟增長強勁和美元將進一步支撐日本股市長期牛市;認為印度股市具備韌性和機會;認為中國股市出現“減持”后在回補,在結構性宏觀逆風的背景下,大摩專注于通過中國“走出去”和“國企改革”等主題來創造超額收益。

同時,摩根士丹利發布了“中國走向全球”投資主題股份名單,包括美的、聯想集團、阿里、海爾等20只股票。大摩認為,中國目前政策重點放在去杠桿化上,因此需要采取更積極的反周期措施來刺激需求鑒于出口導向型方法面臨貿易緊張局勢的風險,需要向家庭消費再平衡。

其他行業和主題觀點上,大摩仍然看好韓國和中國臺灣的半導體行業,預計2024年將出現復蘇,以及與人工智能相關的需求;印度、印度尼西亞和新加坡的金融業;印度和墨西哥的工業;以及印度的消費類產品。

量化和風格偏好方面,對亞太地區/東歐地區的價值型與成長型持中性態度,但偏好質量和盈利修正因素,亞太地區的勢頭逆轉正如預期的那樣,但日本的勢頭逆轉可能會持續到5月份。


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