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昨日跌超6%,为什么分析师依然看好Roku(ROKU.US)?

来源:智通财经

APP获悉,昨天(9月3日),受科技股下跌影响,纳斯达克指数收跌4.96%,但年初至今该指数仍上涨了近27%。其中,Roku(ROKU.US)收跌6.4%,报166.9美元。Roku的股价上周上涨了近10%,年初至今上涨了约24%。

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为什么Roku股价下跌?

多媒体金融服务公司The Motley Fool指出,快速上涨的股票往往波动性更大,这也是Roku和纳斯达克指数昨日下跌的原因之一。

Roku的业务发展很快。第二季度财报显示,Roku在加拿大和英国的流媒体播放器销量同比增长了一倍多。Roku的智能电视销量占美国市场的三分之一,而在加拿大市场,这一比例也占到了25%。另外,Roku也开始进入墨西哥市场,电视销售也取得不错的业绩。该公司第二季度净营收总额同比增长42%。

因此,在美国股市动荡不安的情况下,Roku的下跌并不令人感到意外。那些喜欢购买成长型股票以获得巨大短期收益的投资者,应该为这种短期大幅波动做好准备。

4个被低估的价值驱动因素

尽管Roku的股价暂时受挫,但Needham五星级分析师Laura Martin依然看好Roku,给予该股“买入”评级,目标价190美元。

Martin表示,大多数投资者低估了Roku的4大价值驱动因素。这四大因素分别是:

(1)数据优势。Roku平台上大约有3000个流媒体应用,拥有大量的第一方收视率数据。Martin认为Roku最终会“将其数据打包出售给其他公司,或者从客户的浏览信息中创造多种收入来源。”

更重要的是,Roku将受益于更严格的隐私规定,因为该公司所有的数据都是第一方的数据。Martin表示,Roku的第一方数据优势是它最有价值的“隐藏”资产。

(2)The Roku Channel(TRC)。由于经济衰退,企业的广告预算大幅削减,导致Roku平台上的3000个广告型视频点播(AVOD)应用中有很多处于亏损状态,甚至濒临破产。Martin相信TRC可以解决这个难题。

TRC是ROKU推出的单独频道,这一频道将ROKU平台上的精华免费内容通过授权或者买断,以AVOD的形式进行播放。AVOD应用提供商可以通过与Roku签订收入分成协议的方式,将内容放到TRC平台上播放。

(3)DataXu。Roku收购了总部位于波士顿的DataXu。DataXu是一个广告需求平台,有助于增强Roku精准营销的能力,直接对接广告主,还能进一步优化CTV工具和OneView产品。

(4)公共卫生事件的爆发加速了有线电视向网络电视转变的趋势。Roku已经从公共卫生事件中受益,用户群不断增长。截至6月底,Roku拥有4300万活跃用户,较去年同期增长41%。此外,上个季度Roku的广告客户同比增长40%。

因此,Martin给予Roku“买入”评级,目标价190美元,意味着16%的上涨空间。另外,有11位分析师给予该股“买入”评级,6位分析师给予“持有”评级,2位给予“卖出”评级。总体而言,市场给予Ruko“温和买入”评级,平均目标价为163.83美元。

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