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天風證券:維持中國聯塑(02128)“買入”評級 看好海外業務拓展前景

智通財經APP獲悉,天風證券發布研究報告稱,維持中國聯塑(02128)“買入”評級,考慮到目前地產下行壓力,將公司24-25年歸母凈利潤從30.95/34.9億調整為26/29.4億,預估26年歸母凈利潤為33.6億元,目標價4.62港元。公司23年全年實現營收308.68億,同比+0.3%;歸母凈利潤為23.68億,同比-6.1%。利潤下降主要系23年對客戶應收賬款計提減值以及借款利率上升致使利息支出增長,財務費用同比+63.38%。

報告中稱,聯塑新能源衛浴順德五沙工業園的生產基地已投產運營,海外生產基地即將在印尼建成,將進一步提升聯塑新能源的組件產能以及加速海外市場開拓。同時聯塑新能源與南德意志集團達成光伏產品的全方位合作,進一步加快聯塑新能源走出海外。環保業務主要發力市政領域,聚焦水環境、水生態、土壤礦山治理、運營等范疇,夯實集團傳統業務優勢。供應鏈服務平臺加速向海外滲透,重點面向東南亞區域,有望對公司主要業務實現賦能。多元化業務布局增強業務協同,為公司發展提供增長新動能。23年公司資產負債率良好,同比下滑0.82pct,達到37.31%,負債空間充足,或將持續擴張業務布局。


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