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Shopify(SHOP.US)竞争对手BigCommerce(BIGC.US)增长预期强劲,为什么华尔街大行却保持观望?

来源:智通财经

智通财经APP获悉,Shopify(SHOP.US)的竞争对手BigCommerce(BIGC.US)于8月5日在公开市场上市,以每股68美元的价格开盘交易。周一(8月31日),BigCommerce股价承压。截至8月31日美股收盘,BigCommerce收跌10.06%,报117.8美元。  

此前几位华尔街分析师对该股进行了评估。这些分析师普遍看好BigCommerce的增长前景,但也指出,由于该股当前的股价太高了,股票回报率相对“不那么有吸引力”。  

价格已经反映了BigCommerce强劲的增长预期。StanZlotsky最初将BigCommerce的评级定为“减持”,目标价为52美元。Zlotsky表示,鉴于公共卫生事件已经成为电子商务应用的催化剂,BigCommerce“未来还有很大的增长空间”,但他对BigCommerce的评级“完全是基于估值,而不是机遇”,因为该股目前的交易价格水平已经反映了短期和长期的高增长预期。他认为,如果这些高预期没有得到满足,将会给该股带来下行风险。  

该分析师认为,随着软件即服务(Software-as-a-service,SaaS)和B2B商务的兴起,BigCommerce将在一个有吸引力的市场机会中获得持续增长的潜力。Zlotsky指出,电子商务软件是一个“竞争非常激烈的行业”,围绕整个潜在市场的讨论也需要考虑该市场的竞争动态。他补充道,大多数竞争都集中Shopify所在的中小型企业领域以及Salesforce(CRM.US)、Adobe(ADBE.US)和Shopify所在的企业和中端市场。尽管如此,分析师仍然认为BigCommerce在中端市场有非常良好的发展前景,因为该公司拥有易于使用的SaaS解决方案、开放的合作伙伴生态系统,以及相对于大多数竞争性解决方案更低的总成本。  

保持观望。RaymondJames的分析师BrianPeterson也首次覆盖BigCommerce,给予“跑赢市场”评级,并称其估值较IPO价格上涨了500%。他指出,该公司目前的股价是其2021年预期收入的65倍。虽然Peterson认为BigCommerce的基本面“在多个方面都在向好的方向发展”,但他建议等待一个更有吸引力的切入点。  

基于估值,Jefferies分析师SamadSamana对BigCommerce的评级为“持有”,目标价为130美元。这位分析师指出,虽然该公司专注于更大的商家,其差异化的技术和领导地位使其成为电子商务软件市场的赢家,但在IPO之后,该公司的股价上涨了400%以上。  

与此同时,Truist分析师TerryTillman也首次覆盖BigCommerce,对该股的评级为“持有”,目标价为132美元。这位分析师认为,考虑到其“SaaS电子商务平台的差异化及开放性”、投资和市场份额的增长,该公司能够维持较高的销售增长率。Tillman补充称,市场份额从实体零售向电子商务的持续转移,可能会推动商品总价值大幅上升。不过,在该公司股价自IPO以来上涨了450%之后,这位分析师认为BigCommerce股票的风险回报相对“不那么有吸引力”。  

巴克莱分析师RaimoLenschow给予BigCommerce“持有”评级,目标价为128美元,并指出该股的估值"几乎没有表现优于大盘的空间"。尽管如此,这位分析师还是看好电子商务行业以及BigCommerce的市场定位。



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