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海底捞(06862)涨超9%创新高,绩后获多家机构看多

富途资讯8月27日消息,海底捞午后继续走强。截止发稿,海底捞现涨9.51%,报50.1港元,成交额5.91亿港元,盘中见高50.5港元刷新股价历史最高纪录。该股月内累计涨幅超40%。

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行情来源:富途证券>

海底捞此前于8月25日公布了2020年中期业绩报告。该集团期内收入为97.6亿元人民币(单位下同),按年跌16.5%。海底捞餐厅经营收入91.5亿元,同比减少19.2%。公司拥有人应占净亏损为9.65亿元,而上年同期取得溢利9.11亿元。每股基本亏损为0.18元,不派息。

绩后海底捞获多家机构看多:

中信证券发布研报称,维持海底捞「增持」评级。其表示,海底捞虽收入下滑盈利转亏,但相比行业整体冲击,公司无论从收入端还是盈利端均体现出较强的抗风险能力。并表示,鉴于公司积极的门店开拓和良好的经营恢复,带动经营效益略好于预期,调高2020年盈利预测至8.63 亿元,对应 EPS 预测为0.16元(原为 0.15 元),维持2021-22年盈利预测为47.98/63.52 亿元,对应 EPS 预测为 0.91/1.20 元,现价对应 PE 为 252/45/34 倍。公司强有力的品牌影响力和经营实力,使其具备相对较强的抗风险能力,公司有望维持稳健持续的增长和盈利能力,同时公司具备潜在的业务拓展空间,长期价值明确,继续维持「增持」评级。

安信证券给与海底捞买入-A投资评级,6个月目标价54.5港元。预计海底捞在2020-22年间的营收复合增速约35.5%,有望从2019年768家门店对应的266亿元营收,增长至2022年1843家门店的662亿元营收。

短中期看海底捞门店加速扩张,长期看多餐饮业态拓展打开发展空间。1)短期火锅门店经营已显著修复且Q2-3有望延续,预计2020年仍有望实现400家门店左右开店速度,中期继续看好公司整体估测1800-2000家以上的门店空间。2)长期看多餐饮业态延伸布局:公司18年收购「优鼎优」冒菜成为餐饮领域并购平台,19年公告拟对"汉舍中国菜"中餐厅、"HaoNoodle"面馆等实施控股收购,结合公司在上游全国范围的餐饮供应链布局+品牌全国知名度+管理团队优势,远期有望向多餐饮业态持续扩张。

东兴证券维持海底捞「强烈推荐」评级。其表示,海底捞上半年新开业173家餐厅,多于去年同期;其中一线/二线/三线及以下城市/内地以外分别净增加22/57/73/15家,下沉力度明显;截至报告期末,海底捞门店数量增加至935家。6月30日公司已签约400余家门店,签约至开业时间在110天以内;考虑到国内疫情已得到有效防控,公司现金流充沛,且干部储备充足、组织架构弹性大,预计下半年公司在大陆的开店速度将仍然较快。

并且其认为,随着疫情进入常态化,餐饮行业复苏趋势向好,根据国家统计局数据,7月餐饮收入降幅比6月收窄4.2pct,连续四个月改善,餐饮业整体恢复已近九成。而且我们认为疫情强化了餐饮行业马太效应,行业复苏将呈现两极分化,本就有较强获客能力的头部品牌抗风险能力更强;而与其他连锁餐饮相比,海底捞这类拥有较强菜品「标签化」的品牌复苏情况将更为乐观,将在下半年迎来显著反弹。




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