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全球都“抱团”:美股有FAANG,A股有YHHMG,韩股有“七公主”

本文转自“见闻VIP”,作者方凌

当前美股有科技股力挺市场上涨,A股又有消费科技医药龙头成为王者,而这样的现象并不是特例,比如韩国投资者就纷纷抱团“七公主”。

韩国股市的“七公主”由两家生物科技公司(Samsung Biologics、Celltrion)、两家电动车电池制造商(三星SDI、LG化学)和三家互联网公司组成(Naver、Kakao、NCSoft)。

尽管知名度略不及美股科技巨头,但是从涨幅来看丝毫不逊色。今年以来,韩国“七公主”的股价平均上涨了90%左右,超过了FAANG(Facebook(FB.US)、苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、奈飞(NFLX.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOG.US))。

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按市值来看,这七家公司在韩国综合股价指数(KOSPI)的占比总和已经超过了18%,未来有望超过蓝筹股三星电子。

公共卫生事件加速了韩国投资者投资偏好转变

与此前喜欢投资加密货币不同,今年以来韩国投资者的投资偏好发生了巨大改变:他们的目标是寻找下一个三星。媒体分析认为,在韩国本土投资者看来,智能手机供应链已经过时了,而这一点在公共卫生事件爆发前已经出现。

公共卫生事件的出现某种程度上加速了这个改变,尤其体现在两家生物科技公司Samsung Biologics和Celltrion上。

本月早些时候,Samsung Biologics宣布将建造第四个工厂,这也是该公司迄今为止最大的一家工厂,这将使该公司的总产能提高71%并成为全球最大的生物制药制造商。今年4月,该公司还与Vir生物技术公司签订了一份价值3.62亿美元的协议,帮助其规模化生产Vir的单克隆抗体项目,该项目可能可以用于治疗新冠病毒。

另外Celltrion8月在美国推出两种新冠病毒试剂盒,该公司的新冠抗体药物也在上个月进入一期临床试验。

随着电动车在可以预见的未来需求将大幅上涨,韩国投资者对于电动车电池制造商的偏好也不难理解。目前韩国SDI和LG化学均是这一领域的全球领导者,从需求端来看,欧盟进来纷纷推动汽车业向新能源业转型,法国今年5月宣布将增加行业补贴,目标是到2025年提升电动/混动汽车年产量至100万辆。

“七公主”中剩下的三家互联网业企业也显著受益于公共卫生事件带来的机会。媒体援引数据称,韩国的网上购物占比达到零售总额的20%。

全球都抱团:货币供应的“镜像效应”

招商证券表示,全球新兴领域龙头公司趋向于泡沫化。

自2016年来,YHHMG(药明康德(02359)、海天、恒瑞、茅台、国免) 与FAAMG走势基本一致,PB的整体估值水平也基本类似。本轮公共卫生事件爆发后,FAAMG已经创历史新高,估值也创历史高。而YHHMG的估值也在前期高点。

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不过,无论是美股科技股,还是韩国的七公主,这些股票都已经不便宜了。

招商证券认为背后的原因在于,南山房子、美国优质科技、中国优质消费都是供给有限,而货币供应无限,所以他们成为黄金一样,是货币供应的“镜像效应”。

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