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華西證券:維持海底撈(06862)“買入”評級 持續看好公司增長潛力

智通財經APP獲悉,華西證券發布研究報告稱,維持海底撈(06862)“買入”評級,結合盈利預告,調整此前盈利預測,預計2023-2025年營收為415/465/514億元。公司發布正面盈利預告,預計2023年度的持續經營業務收入不低于414億元/+33.3%,持續經營業務凈利潤不低于44億元,對應凈利率約10.6%。據該行推算,預計2023年下半年公司持續經營業務收入不低于225億元,持續經營業務凈利潤不低于21.4億元,對應凈利率約9.5%;若剔除匯兌損失的影響,預計下半年持續經營業務凈利潤不低于22.7億元,對應凈利率約10.1%。

報告主要觀點如下:

翻臺率提升及運營效率改善,驅動公司業績強勁復蘇

2023年公司業績強勁復蘇,一方面,疫后門店客流持續恢復,同時公司持續發力產品推新和營銷活動,例如海底撈“科目三”舞蹈在各大網絡平臺火爆出圈,帶動品牌勢能向上、翻臺率提升;另一方面,公司不斷加強門店精細化管理,持續優化單店人員結構,同時不斷擴大智能化系統和設備的應用場景,推動運營效率改善。

展店有望提速,新品牌發展值得期待

2023年海底撈展店較為謹慎,上半年新開5家門店、24家前期關停門店恢復營業;展望2024年,該行認為隨著翻臺率的穩步回升,展店有望提速。此外,2023年下半年,公司相繼推出平價火鍋品牌“嗨撈火鍋”和烤肉品牌“焰請·烤肉鋪子”,未來發展也值得期待。


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