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宏利金融-S(00945)擬發行本金額為11億加元定息╱浮息后償債券

宏利金融-S(00945)發布公告,該集團擬發行本金金額為11億加元、利率5.054厘并于2034年2月23日到期的定息╱浮息后償債券。因應是次發行,集團擬就其現有的暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

該等債券直至2029年2月23日的固定利率為5.054厘,其后的利率為每日以復利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.44厘。該等債券將于2034年2月23日到期。

在監管部門事先批準下,集團可于2029年2月23日或之后按面值連同截至(但不包括)贖回日的累計及未付利息,贖回全數或部分該等債券。該等債券將構成后償債務,與集團不時發行及未償付的所有其他后償債務處于同等及同比例的受償地位(按其本身條款設定為進一步延后受償的后償債務除外)。

是次發行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets及CIBC Capital Markets聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發售的預計截止日期為2024年2月23日。

集團擬將是次發行債券的收入凈額用作一般企業營運用途,包括投資于附屬企業以及日后可能用于贖回現有證券。


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