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瑞銀:予美高梅中國(02282)“買入”評級 目標價14.3港元

智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,予美高梅中國(02282)“買入”評級,目標價14.3港元。管理層預期,公司未來幾個季度的毛利將維持穩定,促銷費用占收入的比例也將保持穩定。管理層強調,盡管并非旺季,但1月的市場份額高于20%,相對于去年第四季為16.3%,推動EBITDA超過去年10月的水平。

公司去年第四季經調整物業EBITDA為2.81億美元,按季增長約16%,并為2019年同期約141%水平。經貴賓廳贏率調整后的物業EBITDA約為2.78億美元,高于市場預期的2.58億美元。季內整體市場份額按季增長約2個百分點至約16.3%,主要受惠于中場博彩收入強勁增長,約按季升24%,相當于2019年同期的約163%水平。


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