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网易(NTES.US)次季收入逆市增现时正是买入时机?

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今年回流香港上市的热门中概股——网易(NTES.US)公布今年第2季业绩,表现如何?值得投资吗?  

强烈行业顺风  

网易第2季受惠于强烈行业顺风。新冠肺炎疫情中,大众在家时间显著增加,外出娱乐消费减少,用于娱乐消遣的消费力累积,持续普及的手机游戏、串流内容均成为大众释放消费力的重要渠道。大众在疫情期间用于手游娱乐的时间增加,虚拟消费的意欲亦较高。据SensorTower发布的报告,全球手游收入在今年次季按年增加27%至193亿美元,环比增长亦有10.3%。  

手游业务增长稳健  

网易作为中国市场的领先游戏开发商,手游更是集团主力业务之一,自然成为疫市赢家。今年第2季归属公司股东的持续经营净利润45.3亿元(人民币·下同),同比增长35.2;净收入按年增加25.9%至181.8亿元,环比亦增6.6%,其中在线游戏服务净收入实现了20.9%同比增长。这反映着疫市中大众在网易旗下游戏的消费增加,而疫情延续至今年第2季,大众手游消费更是有增无减。  

集团近期更发布多款新游戏,其中包括与享誉国际的内容经营商漫威联手合作推出的手机卡牌游戏《漫威对决》,并为旧款客户端游戏《逆水寒》推出新资料片,活化这营运期达两周年的游戏内容,网易指出新增和回流用户均录得明显增长。展望未来,网易仍有多款以经典内容为主题的手游将推出市场,如《TheLordoftheRings:RisetoWar》、《哈利波特:魔法觉醒》等,有望成为市场大热。  

有道及创新业务亦增  

除核心手游业务录得稳定增长,集团的有道智能学习业务更在期内录得强势增长,分部净收入按年增加93.1%至6.2亿元,当中学习服务和产品净收入更录得190%同比增长。有道的毛利率更按年提升12.3个百分点至45.2%,反映规模经济效益加强。此外,广告服务,电商平台严选,及网易云音乐亦录得改善,带动创新及其他业务净收入按年增加38.7%至37亿元。  

结语  

网易在今年第2季受惠于强烈顺风,各方面业务均录得增长,随着更多潜力较大的手游推出市场,集团下半年有望延续佳绩,将有利支持股价。

注:本文来自万里富 Motley Fool HK(https://www.fool.hk/)


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