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中芯国际(00981):A股发行已全额行使超额配售选择权 最终募资532.3亿元

中芯国际(00981)发布公告,在本公司的人民币股份发行后的后市稳定期内,即自人民币股份发行的股票在科创板上市交易之日起至上市后的第30个自然日内,海通证券(7.87,0.07,0.90%)未利用人民币股份发行的超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入人民币股份发行的股票。  

截至2020年8月14日,海通证券已全额行使超额配售选择权。公司按照人民币股份发行价格人民币(单位下同)27.46元/股,在初始发行规模约16.86亿股人民币股份的基础上额外发行约2.53亿股人民币股份,占超额配售选择权行使前人民币股份发行初始发行股份数量15%。  

公司由此增加的募集资金总额约为69.43亿元,连同初始发行规模约16.86亿股人民币股份对应的募集资金总额约462.87亿元,人民币股份发行最终募集资金总额约为532.3亿元。扣除发行费用合计约7.15亿元,募集资金净额约为525.16亿元。  

超额配售选择权全额行使后,人民币股份发行的最终发行股数为约19.38亿股,其中:向战略投资者配售约8.43亿股,约占发行总股数约43.48%;向网下投资者配售约5.9亿股,约占最终发行股数约30.43%;向网上投资者配售约5.06亿股,约占最终发行股数约26.09%。  

根据超额配售选择权全额行使的人民币股份超额配售对应的募集资金净额约为68.53亿元,其中70%将投资于成熟工艺生产线建设项目,约30%将用于补充流动资金。  

此外,公司人民币股份发行募集资金净额(超额配售选择权行使前)为456.63亿元。鉴于人民币股份发行募集的资金金额原本预计为200亿元,公司募集的实际资金超过原本预计金额256.63亿元。  

据悉,超额募集款项中的约38.97%将投资于12英寸芯片SN1项目、约19.48%将投资于成熟工艺生产线建设项目、约11.69%将投资于公司先进及成熟工艺研发专案储备资金及约29.86%将用于补充流动资金。




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