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山西安裝(02520)國際發售獲適度超額認購 每股發售價2.18港元

智通財經APP訊,山西安裝(02520)公布配售結果,發售價已厘定為每股發售股份2.18港元,公司將從全球發售中獲得約6.54億港元的所得款項凈額,每手2000股,預期將于2023年11月22日上午9時正于聯交所開始買賣。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。接獲1508份有效申請,認購合共2004.6萬股香港發售股份,相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數3333.4萬股約0.60倍。由于香港公開發售的認購不足,故已采用重新分配程序,并已將香港公開發售項下未獲認購的發售股份數目重新分配至國際發售。由于有關重新分配,分配至香港公開發售的發售股份最終數目減少至2004.6萬股發售股份,約占香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的60.14%及全球發售項下初步可供認購發售股份總數的6.01%。

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲適度超額認購,相當于根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.33倍。國際發售的H股最終數目為3.13億股H股,相當于根據全球發售初步可供認購的H股總數約93.99%。國際發售項下已超額分配5000萬股發售股份,國際發售項下共計114名承配人,其中41名承配人,約占國際發售項下114名承配人的36.0%,已獲配發一手買賣單位的發售股份,合共8.2萬股H股,約占國際發售初步可供認購發售股份的0.03%(假設超額配股權尚未獲行使)。

基于發售價每股發售股份為2.18港元根據基石投資協議,基石投資者已認購合共7201.8萬股H股,合共相當于(a)緊隨全球發售完成后公司已發行股本約5.40%及(b)全球發售的發售股份數目約21.61%。


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