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鍋圈(02517)香港公開發售及國際發售均獲輕微超額認購 每股定價5.98港元

智通財經APP訊,鍋圈(02517)公布配發結果,每股發售股份5.98港元,公司擬全球發售6880.28萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,超額配股權尚未獲行使。每手400股,預期H股將于2023年11月2日(星期四)上午九時正(香港時間)開始于聯交所主板買賣。

其中,香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購,超購約3.34倍。香港公開發售項下的香港發售股份最終數目為688.08萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%(任何超額配股權獲行使前)。

國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.33倍。國際發售項下的國際發售股份最終數目為6192.2萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%(任何超額配股權獲行使前)。

按發售價每股發售股份5.98港元計算,基石投資者已認購合共3700.28萬股發售股份,相當于緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的約1.35%及全球發售項下的發售股份數目約 53.78%(任何超額配股權獲行使前)。

按發售價每股發售股份5.98港元,全球發售凈籌約3.565億港元(假設超額配股權未獲行使)。約40.0%用于通過提高產能及效率以增強供應鏈能力。 約40%將用于開設及經營集團的自營店。約10%將用于建立產品研發中心以及升級和購買相關設備。 約10%用作營運資金及作一般公司用途。


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