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交銀國際:仍看好業績表現穩定的公司 如網易、美團、拼多多、快手

10月10日,交銀國際發表內地互聯網報告,該行仍看好業績表現穩定的公司,如網易、美團、拼多多、快手。第3季度電商淡季或影響阿里/京東的核心電商業務表現,4季度將有所改善。OTA產業在對4季淡季成長放緩的預期下,短期股價承壓,長期仍有望保持15-20%的收入增長。互聯網行業估值仍處在歷史低位,隨著業務逐漸穩定向上,降本增效持續,未來估值仍有修復機會。

報告指,十一國慶假期數據已反映在OTA公司3季度業績預期中。在本地生活方面,外送場景持續多元趨勢,異地訂單表現優異。美團餐飲堂食增速遠高于行業平均。另一方面,美團在到店業務營運上仍領先產業,拉動客流及消費規模,與目前估算的美團到店GMV增速率基本一致。在電影票房方面,雖國慶檔僅為2019年61%,但年初至今總票房已恢復至2019年的92%。該行認為今年電影票房表現在復原過程中,未來票房表現仍需優質電影內容拉動。在游戲方面,《蛋仔派對》國慶期間表現強勁,《王者榮耀》、《和平精英》展現頭部游戲韌性。預計《蛋仔派對》和《逆水寒》強勁表現或將驅動網易全年手游收入超預期。

本文源自:金融界


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