東軟熙康(09686)國際發售獲小幅超額認購每股發售價4.76港元

新股資訊 2023-09-27 8:06:06 35

智通財經APP訊，東軟熙康(09686)公布配售結果，發售價已厘定為每股股份4.76港元，公司將從全球發售中獲得約5.55億港元的所得款項凈額，每手500股，預期股份將于2023年9月28日上午九時正開始在聯交所買賣。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足，接獲合共2299份有效申請，認購合共1199.55萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的合共1338.1萬股香港發售股份的約0.90倍。由于香港公開發售認購不足，故重新分配程序已生效，且合共138.55萬股香港發售股份已從香港公開發售重新分配至國際發售，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.04%。由于有關重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已減至1199.55萬股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的8.96%。獨家保薦人及獨家整體協調人以及各董事確認，并無超過重新分配后可能分配至香港公開發售的最高發售股份總數。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.15倍。國際發售項下發售股份的最終數目為1.22億股股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約91.04%。國際發售并無超額分配。國際發售項下共有106名承配人，其中(i) 96名承配人(占國際發售項下承配人總數的90.57%)獲配發五手或以下發售股份，合共4.95萬股股份，占國際發售項下可供認購發售股份總數的0.04%;及(ii) 94名承配人(占國際發售項下承配人總數的約88.68%)獲配發一手發售股份，合共4.7萬股股份，占國際發售項下可供認購發售股份總數的約0.04%。

按發售價每股發售股份4.76港元計算，且根據基石投資協議，基石投資者已認購合共4659.2萬股發售股份，合共占 (a)緊隨股份拆細及全球發售完成后公司已發行股本總額的約5.53%及(b) 全球發售項下發售股份數目的約34.82%。