中旭未來(09890)公開發售獲認購104倍每股發售價14港元

新股資訊 2023-09-27 8:05:37 45

智通財經APP訊，中旭未來(09890)公布配售結果，最終發售價已厘定為每股發售股份14港元，公司將從全球發售中獲得約1.38億港元的所得款項凈額，每手200股，預期股份將于2023年9月28日上午九時正開始在聯交所買賣。

香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份已獲非常大幅超額認購，接獲合共1.78萬份有效申請，涉及合共1.97億股香港公開發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數189.76萬股約104.00倍。由于香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的100倍或以上，故已應用重新分配程序，759.04萬股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為948.8萬股股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%，及分配予香港公開發售項下1.35萬名獲接納申請人，其中8822名已獲分配一手股份，合共176.44萬股股份，占香港公開發售項下發售股份總數約18.60%。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.67倍。國際發售項下發售股份的最終數目為948.8萬股股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%(于超額配股權獲任何行使前)。284.64萬股發售股份已獲超額配發。國際發售共有138名承配人，其中106名承配人(相當于國際發售承配人總數的 76.81%)已獲配發五手或以下發售股份，合共2.12萬股股份，占國際發售項下可供認購的發售股份總數的0.22%(假設超額配股權未獲行使)。合共106名承配人獲配發一手發售股份，相當于國際發售項下承配人總數的約76.81%，合共2.12萬股股份，相當于國際發售項下可供認購的發售股份總數約0.22%(假設超額配股權未獲行使)。

基于每股發售股份發售價14.00港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共630.78萬股發售股份，合共占(a)全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約33.24%;及(b)緊隨全球發售發行完成后已發行股份的約1.18% (假設超額配股權未獲行使)。