今日美股網>港股>港股評級>高盛：維持百威亞太(01876)“買入”評級目標價降至23.8港元

高手进阶资金管理交易心理交易研究股海遨游混沌理论相反理论缠中说禅亚当理论道氏理论

高盛：維持百威亞太(01876)“買入”評級目標價降至23.8港元

港股評級 2023-09-26 11:52:54 25

智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，憧憬百威亞太(01876)在超高端市場的穩健增長，以及擁有成本優勢，預計其旗下中國業務的利潤率可持續提升，維持“買入”評級，將2023年EBITDA預測下調3.4%，并將2024至2026年EBITDA預測下調約5%，2023至2026年每股盈利預測下調約3%至6%，目標價由26.5港元降至23.8港元。

報告中稱，公司將于下月底公布今年度第三季業績，計及中國特別是沿海地區的天氣狀況、韓國市場的競爭以及匯率因素等影響，相應調整季度預測，第三季營業收入內生增長或達2.2%，正常化EBITDA或增長6%。若以美元計算，該行預測百威亞太第三季收入將同比下跌約1%，正常化EBITDA預期增長2.5%。

該行表示，隨著成本壓力有所緩解，預測百威亞太第四季EBITDA增長將持續回升，全年計預期銷售額及正常化EBITDA將分別增長10.4%及12.9%，美元計價純利料增長8.3%。報告指出，公司第三季經營情況短期放緩，拖累股價于過去三個月也累跌20%，現價水平對應明年預測市盈率約22.4倍，高盛認為相關負面因素已反映在股價表現上。

友情提示：
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用，如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考，不用做交易和服務的根據，且不構成任何投資建議。
3、領取福利，關註https://twitter.com/TodayUSStock

相关内容

花旗：予波司登(03998)“買入”評級目標價4.7港元
智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告稱，予波司登(03998 “買入”評級，目標價4.7港元。公司中期收入同比增加21%至74.7億元人民幣，較預期理想，歸功于其防曬服表現出色，期內純利同比增加25%至9.19億元人民幣。其中OEM業務中期銷售同比升8%，預料下半年度勢頭加快，在嚴控成本下，OEM毛...
11-28 20:25港股評級
富瑞：予友邦保險(01299)“買入”評級目標價90港元
智通財經APP獲悉，富瑞發布研究報告稱，予友邦保險(01299 “買入”評級，目標價90港元。報告中稱，公司扭轉了友邦中國多年來利潤率下降的情況，為此感到驚喜，其友邦中國在今年第三季除了扭轉利潤趨勢外，并把其新業務價值上升20%，當中對于危疾產品的需求上升為重要的帶動因素。該行表示，在越南，保險同業...
11-28 20:25港股評級
天風證券：首予中國宏橋(01378)“買入”評級目標價9.8港元
智通財經APP獲悉，天風證券發布研究報告稱，首予中國宏橋(01378 “買入”評級，預測2023-25年營業收入1278/1325/1372億元，歸母凈利93.1//121.2/137.8億元，同比+7%/+30%/+14%，目標價9.8港元。電解鋁供需向好帶來鋁價價格中樞抬升，動力煤價格下行將帶來...
11-28 20:24港股評級
中信里昂：下調信義光能(00968.HK)評級至“跑輸大市” 目標價削至5.2港元
中信里昂發布研究報告稱，大幅下調信義光能(00968.HK 目標價45%，從9.5港元至5.2港元，原因是最新玻璃價格預測和行業評級下調，并將估值延伸到2025年，因此將該公司評級從“買入”降至“跑輸大市”。截至2023年11月27日收盤，信義光能(00968.HK 報收于4.82港元，下跌0...
11-28 11:23港股評級
天風證券：首予云頂新耀-B(01952.HK)“買入”評級目標價40.32港元
天風證券發布研究報告稱，首予云頂新耀-B(01952.HK “買入”評級，預測2023-25年營業總收入為0.7億元/7.07億元/18.17億元人民幣，目標價40.32港元。公司致力于開發具備差異化競爭優勢的全球創新產品，抗感染及腎病大單品進展順利，已步入收獲期。截至2023年11月27日收...
11-28 11:23港股評級
天風證券：首予云頂新耀-B(01952)“買入”評級目標價40.32港元
智通財經APP獲悉，天風證券發布研究報告稱，首予云頂新耀-B(01952 “買入”評級，預測2023-25年營業總收入為0.7億元/7.07億元/18.17億元人民幣，目標價40.32港元。公司致力于開發具備差異化競爭優勢的全球創新產品，抗感染及腎病大單品進展順利，已步入收獲期。天風證券主要觀點如下...
11-28 11:22港股評級
新股申購丨四只新股今起招股，國鴻氫能一手入場費10782.66港元
華盛資訊11月27日消息，四只新股今起招股分別為，國鴻氫能、德康農牧、K CASH集團、升輝清潔。“華盛新股“0利息”融資認購活動今起開啟，FINI 首發 4 只新股已開放融資認購，前往新股中心，直享免息福利>>國鴻氫能于11月27日-11月30日招股，公司擬全球發售7952萬股，香港公...
11-27 22:05新股資訊
東方證券：維持騰訊控股(00700)“買入”評級目標價395港元
智通財經APP獲悉，東方證券發布研究報告稱，維持騰訊控股(00700 “買入”評級，預計23/24/25年IFRS歸母凈利潤為1247/1473/1647億元，對應EPS13.11/15.49/17.32元。另non-IFRS歸母凈利潤為1600/1908/2121億元，目標價395港元。游戲方面，...
11-27 20:28港股評級
廣發證券：維持百度集團-SW(09888)“買入”評級合理價值173港元
智通財經APP獲悉，廣發證券發布研究報告稱，維持百度集團-SW(09888 “買入”評級，調整2023-24年營收預測至1349億元和1463億元，同比增長9%、8%。預計2023-24年經調整歸母凈利潤分別為286億元、313億元，合理價值173港元。公司23下半年利潤釋放較為亮眼，隨著三季度文心...
11-27 20:28港股評級
里昂：上調申洲國際(02313)評級至“買入” 目標價升至96港元
智通財經APP獲悉，里昂發布研究報告稱，將申洲國際(02313 評級由“跑贏大市”上調至“買入”，目標價由91港元升至96港元，并列為行業首選。報告中稱，今年首十個月服飾業持續溫和增長，兩年累計增長仍落后于消費品。該行早前預計今年運動服飾零售額將同比增10%，并料明年產業增長率進一步放緩至7.5%。...
11-27 20:27港股評級
美銀證券：維持國泰航空(00293)“買入”評級目標價10.7港元
智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申國泰航空(00293 “買入”評級，稱出席集團上周舉行的分析員會議后，增強對疫后盈利復蘇的信心;在下半年盈利提升和重新派息的正面催化下，認為目前1倍賬面價值的估值吸引，目標價10.7港元。報告中稱，國泰預計下半年集團溢利將超越上半年，客運收益率組合將有...
11-27 20:26港股評級
瑞銀：維持東風集團(00489)“中性”評級目標價降至4.2港元
智通財經APP獲悉，瑞銀發布研究報告稱，維持東風集團(00489 “中性”評級，目標價由4.6港元下調至4.2港元。同時，由于上半年表現不佳和合資企業業務惡化，將2023至2025年每股盈利預測下調59%至69%。雖然該股面臨基本面挑戰，但任何形式的股東回報都可能導致股價重估。該行指，東風旗下東風日...
11-27 20:26港股評級
大和：維持國泰航空(00293)“買入”評級目標價下調至10港元
智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，維持國泰航空(00293 “買入”評級，將今年每股盈利預測上調69%，反映附屬公司虧損較預期少，以及最新的經營數據，目標價由10.3港元下調至10港元。該行日前參與公司分析員會議，雖然分享的財務信息有限，不過管理層提出的業務營運情況正面、財政健康，維持目標是今...
11-27 20:25港股評級
高盛：維持云頂新耀-B(01952.HK)“中性”評級目標價上調至18.66港元
高盛發布研究報告稱，云頂新耀-B(01952.HK 用于治療具有進展風險的原發性Ig A腎病成人患者的新藥“耐賦康”，獲中國藥監局批準上市申請，將目標價由18.28港元上調2%至18.66港元，維持“中性”評級。同時，高盛微調公司2024年銷售支出預期，以反映最新的商業化計劃，每股虧損預測由2.77...
11-27 11:24港股評級
交銀國際發布研究報告稱，維持先聲藥業(02096.HK)14港元目標價，首予“買入”評級并將其選為行業首選之一
交銀國際發布研究報告稱，維持先聲藥業(02096.HK 14港元目標價，首予“買入”評級并將其選為行業首選之一。考慮到核心創新產品快速放量驅動業績復蘇，公司2023-25年增速可望超同行且具有超預期可能性;日益成熟的自研實力和差異化顯著的靶點布局，為中長期提供更多確定性;當前股價遠被低估，估值水平遠...
11-27 11:24港股評級
麥格理：予藥明康德(02359.HK)“跑贏大市”評級目標價升至123港元
麥格理發布研究報告稱，將藥明康德(02359.HK 目標價由120港元升至123港元，將附屬WuXi XDC上市后的市值計算在內，評級“跑贏大市”。該行更新對公司預測，以反映第三季業績和亞洲醫療大會后的新指引。另將藥明康德2023至2025財年收入預測下調單位數，但提高營運溢利預測并降低資本支出，因...
11-27 11:24港股評級
交銀國際：維持石藥集團(01093.HK)“買入”評級目標價10港元
交銀國際發布研究報告稱，維持石藥集團(01093.HK “買入”評級，目前性價比高，受益于集采影響出清以及創新藥放量帶動銷售增長，目標價10港元，預測公司2023年凈利達到61.4億元人民幣。截至2023年11月24日收盤，石藥集團(01093.HK 報收于6.95港元，下跌1.42%，換手率...
11-27 11:23港股評級
高盛：維持云頂新耀-B(01952)“中性”評級目標價上調至18.66港元
智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，云頂新耀-B(01952 用于治療具有進展風險的原發性Ig A腎病成人患者的新藥“耐賦康”，獲中國藥監局批準上市申請，將目標價由18.28港元上調2%至18.66港元，維持“中性”評級。同時，高盛微調公司2024年銷售支出預期，以反映最新的商業化計劃，每股虧損...
11-27 11:22港股評級
交銀國際：首予先聲藥業(02096)“買入”評級目標價14港元
智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持先聲藥業(02096 14港元目標價，首予“買入”評級并將其選為行業首選之一。考慮到核心創新產品快速放量驅動業績復蘇，公司2023-25年增速可望超同行且具有超預期可能性;日益成熟的自研實力和差異化顯著的靶點布局，為中長期提供更多確定性;當前股價遠被低...
11-27 11:22港股評級
交銀國際：維持石藥集團(01093)“買入”評級目標價10港元
智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持石藥集團(01093 “買入”評級，目前性價比高，受益于集采影響出清以及創新藥放量帶動銷售增長，目標價10港元，預測公司2023年凈利達到61.4億元人民幣。報告中稱，公司原料藥價格波動影響有限，維生素C落后產能逐步出清，可望迎來價格周期拐點;咖啡因價...
11-27 11:21港股評級
第一上海：予中芯國際(00981)“買入”評級目標價24港元
智通財經APP獲悉，第一上海發布研究報告稱，予中芯國際(00981 “買入”評級，預計未來三年的收入CAGR為11.8%，凈利潤CAGR為17.9%，基于2024年的盈利預期，目標價24港元。半導體需求復蘇程度低于預期將影響公司的產能利用率，逆周期擴產帶來的資本開支增長將影響公司毛利率。第一上海主要...
11-24 20:22港股評級
招銀國際發布研究報告稱，將周大福(01929.HK)目標價從18.7港元下調0.5%至18.6港元，并維持“買入”評級
招銀國際發布研究報告稱，將周大福(01929.HK 目標價從18.7港元下調0.5%至18.6港元，并維持“買入”評級。該行將2024財年收入預測下調1.7%，但調高凈利潤9.1%。截至2023年11月23日收盤，周大福(01929.HK 報收于12.04港元，上漲2.03%，換手率0.07%...
11-24 11:21港股評級
廣發證券發布研究報告稱，予金斯瑞生物科技(01548.HK)“買入”評級，合理價值34.96港元
廣發證券發布研究報告稱，予金斯瑞生物科技(01548.HK “買入”評級，合理價值34.96港元。公司傳統業務穩定增長，Carvykti未來幾年銷售放量確定性較高，公司業績有望保持高速增長。截至2023年11月23日收盤，金斯瑞生物科技(01548.HK 報收于23.15港元，上漲5.71%，...
11-24 11:19港股評級
招銀國際：維持周大福(01929)“買入”評級目標價降至18.6港元
智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，將周大福(01929 目標價從18.7港元下調0.5%至18.6港元，并維持“買入”評級。該行將2024財年收入預測下調1.7%，但調高凈利潤9.1%。報告中稱，周大福截至2023年9月底止中期收入同比增長6.4%;凈利增長36.4%;整體核心凈利略超預期...
11-24 11:19港股評級
星展：維持百度集團-SW(09888)“買入”評級目標價186港元
智通財經APP獲悉，星展發布研究報告稱，維持百度集團-SW(09888 “買入”評級，目標價186港元。報告中稱，公司第三季收入同比升6%，核心線上營銷收入同比升5%，Non-GAAP純利同比升23%，符合預期；該行預料，在年底購物節下，第四季廣告業務或重拾增長勢頭，又指，百度推文心大模型4.0支持...
11-23 20:18港股評級
招商證券：重申郵儲銀行(01658)“買入”評級目標價5.85港元
智通財經APP獲悉，招商證券發布研究報告稱，重申郵儲銀行(01658 “買入”評級，目標價5.85港元，稱其資產質量平穩，撥備覆蓋率充足，加上對部分系統性風險敞口較少，為行業首選。該行指出，內銀估值部分受到房地產業以及地方債務等系統性風險的影響。與同業比較，郵儲銀行在對公領域房地產業以及地方債務風險...
11-23 20:17港股評級
建銀國際：維持信義光能(00968.HK)“跑贏大市”評級目標價降至7.2港元
建銀國際發布研究報告稱，維持信義光能(00968.HK “跑贏大市”評級，考慮到匯率以及對玻璃價格的預測較低，將2023-2025財年盈利預測下調6%-10%，目標價從10港元降28%至7.2港元。截至2023年11月22日收盤，信義光能(00968.HK 報收于4.99港元，下跌2.73%，...
11-23 11:19港股評級
申萬宏源：維持騰訊控股(00700.HK)“買入”評級目標價471港元
申萬宏源發布研究報告稱，維持騰訊控股(00700.HK “買入”評級，利潤率持續超預期，上調23-25年Non-IFRS歸母凈利潤預測為1537/1896/2157億人民幣，目標價為471港元。公司3Q23實現收入1546億元，同比增長10%，符合機構一致預期；調整后歸母凈利潤449億元，同比增長3...
11-23 11:19港股評級
中信證券發布研究報告稱，維持同程旅行(00780.HK)“買入”評級，23Q3收入利潤符合預期，目標價24港元
中信證券發布研究報告稱，維持同程旅行(00780.HK “買入”評級，23Q3收入利潤符合預期，目標價24港元。旺季公司主業延續高增，國內酒店間夜量較2019年同期增長100%，機票預定量較19Q3提高30%，廣告、酒店管理、PMS、商旅等新業務提速，其他收入較19Q3增加115%。疫情加速旅游行業...
11-23 11:19港股評級
建銀國際：維持信義光能(00968)“跑贏大市”評級目標價降至7.2港元
智通財經APP獲悉，建銀國際發布研究報告稱，維持信義光能(00968 “跑贏大市”評級，考慮到匯率以及對玻璃價格的預測較低，將2023-2025財年盈利預測下調6%-10%，目標價從10港元降28%至7.2港元。該行指出，信義光能組件整體利用率/組件利潤率下降可能會抑制短期太陽能玻璃價格。該行預計，...
11-23 11:18港股評級

好書推薦

經典好書為你推薦

美股券商推荐

最新内容

交易心得

技术指标

操盘理论

股票入门

財經要聞

↑