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瑞銀：維持香港寬頻(01310)“沽售”評級目標價降至3.4港元

港股評級 2023-09-15 20:17:41 32

智通財經APP獲悉，瑞銀發布研究報告稱，下調香港寬頻(01310)目標價19％，由4.2港元降至3.4港元，評級維持“沽售”。目標價下調主要由于較高的利息成本和加權平均資金成本預測，預計公司截至８月底止下半財年每股股息將同比再下降20％，而上半財年已降50％。該行認為，住宅業務下行空間有限，但企業業務需時復蘇。

該行表示，將香港寬頻2023至25財年純利預測分別下調14％/18％/9％，因假設2023/24財年平均借貸成本將達6％至7％，此前為5.5%。公司現時2023/24財年股息率8％至9％，相較于同業香港電訊-SS(06823)股息率9％至10％，以及業務前景更具韌性等因素，續偏好"買入"香港電訊，多于香港寬頻。

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