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招商證券:重申對美團的“強烈推薦”評級 預計23年份額有望企穩

招商證券發布研報指,23Q2美團外賣單量及收入高速增長,廣告變現率提升+運力充足,外賣單均OP環比同比均明顯提升。長期看,外賣億單峰值可期,美團營壘堅實份額穩固。到店方面,本季度GTV翻倍式增長,帶動收入高速增長;利潤方面,由于公司加大投入是從5月開始,且投放ROI逐步提升,23Q2到店OPM好于預期。展望長期,到店線上化空間大+錯位競爭情形下,抖音競爭影響不應過度高估;且預計23全年美團份額有望企穩,美團到店業務長期成長仍值得期待,重申對美團的強烈推薦。

本文源自:金融界


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