5.5亿美元!洛阳钼业(03993)与Triple Flag宣布北帕克斯矿黄金流和白银流交易
智通财经APP获悉,据7月12日公告,洛阳钼业(03993)宣布与TripleFlagPreciousMetalsCorp.(“TFPM”)旗下全资子公司TripleFlagMiningFinanceBermudaLtd.(“TripleFlagBermuda”,与TFPM统称“TripleFlag”)达成一项金属流交易协议并将获得5.5亿美元的现金预付款。
根据协议,洛阳钼业承诺会参照其位于澳大利亚新南威尔士州的北帕克斯矿(“北帕克斯矿”)所生产的金银产品的一定比例交付一定量的金银给TripleFlag。
金属流交易的考量
实现北帕克斯矿的巨大价值—本项交易在保留全部铜产量的同时,让北帕克斯矿部分金、银副产品的巨大价值得到一次性的实现。
以具有竞争力的融资成本获得创新性长期融资—金属流交易是一项不要求还款、不设定最低交货责任的长期融资工具,资金成本远远低于全球资本市场中其它融资方式的资金成本。
使矿山长期经营和捕捉有利的商品价格趋势有机结合—洛阳钼业仍将通过所拥有的剩余金银产量保留一定的金银价格敞口。此外,根据金属流协议规定,在特定交货总量满足后,金银交货量占产量比例将减半。这两个因素将促进矿山实现根据市场环境统筹规划扩产和延长服务年限的目标。
与领先的金属流投资机构结成更广泛的合作关系—通过本次交易与拥有全球矿业领域成功往绩的优秀国际合作伙伴结成长期合作关系,共同探索未来的战略机会。
洛阳钼业执行董事兼首席投资官李朝春就此交易表示,“本次交易让洛阳钼业以极具吸引力的资金成本达成一项长期融资,也彰显出北帕克斯矿金、银副产品所具有的重大价值。北帕克斯矿一直保持着出色的安全表现和稳定的业绩水平,拥有着优质的资源潜力。与此同时,洛阳钼业将继续保留北帕克斯矿的全部核心铜产量,这与洛阳钼业对北帕克斯矿的长远计划保持一致。我们很高兴能够与像TripleFlag这样声誉卓著的优秀公司达成融资合作,期待我们可以携手共进。”
金属流交易的主要条款
交易交割后,TripleFlag将向洛阳钼业支付5.5亿美元的现金预付款,预期公告日后不久后即可完成交割。交易交割前尚须完成一系列公司程序性手续。
除预付款项外,对根据金属流协议交付的每盎司产品,TripleFlag将按现货金银价格的10%向洛阳钼业支付货款。
洛阳钼业对TripleFlag承诺的交货量为:
北帕克斯矿合资公司金产量的54%(或洛阳钼业按股比持有的北帕克斯矿总产量的67.5%),至累计交货量达63万盎司后,开始按27%交货(或洛阳钼业按股比持有的产量的33.75%);以及
北帕克斯矿合资公司银产量的80%(或洛阳钼业按股比持有的产量的100%),至累计交货量达900万盎司后,开始按40%交货(或按洛阳钼业股比持有的产量的50%)。
交易带来的利益
通过本次交易,洛阳钼业能够以低于其当前融资渠道和国际资本市场其它融资渠道的成本获得长期资金,有助于洛阳钼业优化其资本结构。
本次交易使洛阳钼业北帕克斯矿在保持运营成本竞争力的同时,让其金、银副产品的巨大价值得以实现。
金属流协议绑定的是北帕克斯矿的整体生产经营表现和副产品金银市场表现,而洛阳钼业无须承担固定或最低的交货量或还款金额。
根据金属流协议约定,洛阳钼业需要承担的责任仅限于根据金银实际产量按一定比例完成交货,在任何情况下都无须偿还预付款项。
根据协议安排,达成特定里程碑后,洛阳钼业向TripleFlag交货的义务将减半(金从总产量的54%降至27%、银从总产量的80%降至40%),同时洛阳钼业每交货一盎司产品,都会按现货金银价格的10%持续获得货款,保持了洛阳钼业长期的现货价格敞口,激励北帕克斯矿持续发展,不断推进勘探工作。
本项交易凸显出北帕克斯矿长久丰富的资源,稳定健康的运营,以及在整个行业周期内都表现出的优秀经济效益。
金属流交易概述
金属流交易是指通过签订协议,融资方(TripleFlag)同意购买矿业公司(洛阳钼业)参照未来产量(通常是主要业务的副产品)一定比例的金属产品,融资方为此支付一笔预付款,并在金属产品交货时,额外按照约定持续支付款项(通常按市场价格的一定比例计算)。金属流交易的本质就是基于未来产量作为参照进行的长期大宗商品购买合约。
交易各方将金属流交易视同为长期金银远期销售合约,各方共担长期生产、以及标的资源最终规模和品位的风险。此交易不要求约定交货的金银产自北帕克斯矿。矿业公司能够以具有竞争力的资金成本获得长期资金,而无须承担固定或最低交货量或还款金额的责任。
根据洛阳钼业与TripleFlag的金属流交易协议,洛阳钼业将获得5.5亿美元的预付款并同意按北帕克斯矿黄金总产量的54%交货,至累计交货量达到630,000盎司后按27%交货,以及按北帕克斯矿白银总产量的80%交货,至累计交货量达到9,000,000盎司后按40%交货。洛阳钼业还将对每盎司交货量按现货金银价格的10%获得货款。
社区支持和奖学金计划
TripleFlag将延用其在南非的过往经验,通过奖学金和其它社区项目,每年向北帕克斯矿周边社区投入5万澳元资金,与洛阳钼业共同确保最大限度地发挥资金效用。洛阳钼业和北帕克斯矿管理团队将在TripleFlag的支持下负责监督资金的使用情况。
“地处顶级矿业辖区,在非常可观的矿山服务年限期间始终保持着强劲的现金流,北帕克斯矿将成为一项新的基石资产。北帕克斯矿在安全、运营、储量转换和社区参与方面取得了出色的往绩,获得了国际认可,我们参与融资的资产组合将因北帕克斯矿的加入而变得更加强劲和多元化。”
TripleFlag创始人兼首席执行官ShaunUsmar表示,“1993年北帕克斯矿投运伊始,储量为680万吨;经历了25年的开采,北帕克斯矿为其业主及当地利益相关方创造了巨大的财富,目前储量1.33亿吨,资源量4.84亿吨,未来依旧可期。TripleFlag非常高兴能够参与北帕克斯矿未来的发展,也将加入北帕克斯矿的社区投资项目,每年将以奖学金和其它社区项目的形式提供5万澳元资金支持。我们很荣幸能与洛阳钼业建立长期的合作伙伴关系,洛阳钼业过去完成了数次世界级的跨国矿山并购交易,取得了辉煌的成绩,相信我们一定能在未来共同探索更多的战略融资机会。”
友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註https://twitter.com/TodayUSStock
相关内容
- 洛陽鉬業(03993)為其他全資子公司合計提供總額預計不超過45億元的擔保
洛陽鉬業(03993 發布公告,該公司直接或通過全資子公司(含直接及間接全資子公司,下同 為其他全資子公司合計提供總額預計不超過45億元人民幣的擔保。...
04-01 20:15港股公告 - 洛陽鉬業(03993)將派發末期股息每10股1.5425元
洛陽鉬業(03993 發布公告,將派發截至2023年12月31日止年度的末期股息每10股1.5425元人民幣。...
03-22 23:24港股公告 - 洛陽鉬業(03993)發布年度業績 歸母凈利潤82.5億元 同比增加35.98%
洛陽鉬業(03993 發布截至2023年12月31日止年度的全年業績,該集團期內取得營業收入1862.69億元(人民幣,下同 ,同比增加7.68%;歸母凈利潤82.5億元,同比增加35.98%;每股基本收益0.38元。公告稱,歸母凈利潤同比增長主要原因是本期主要產品銅、鈷銷量同比增長及本年處置澳洲業...
03-22 23:23港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK):2023年歸母凈利潤82億元 同比增長36%
格隆匯3月22日丨洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,截至2023年12月31日止年度,公司全年實現營業收入人民幣1863億元,同比增長8%;歸母凈利潤人民幣82億元,同比增長36%,雙雙創下歷史新高。經營性凈現金流人民幣155億元,同比基本持平;IXM實現歸母凈利潤人民幣9.13億元,亦創歷史最...
03-22 23:00公司報道 - 港股早讯丨洛阳钼业发布年度业绩快报,大和予金斯瑞生物科技“买入”评级
▍公司简讯精选1.洛阳钼业 (03993.HK 发布截至2023年12月31日止年度业绩快报,营业总收入约1862.69亿元(人民币,下同 ,同比增长7.68%;归属于上市公司股东的净利润82.5亿元,同比增长35.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62.33亿元,同比增长2.73...
03-13 11:16艾德证券期货 - 洛陽鉬業(03993)發布年度業績快報,歸母凈利潤82.5億元,同比增長35.98%
洛陽鉬業(03993 發布截至2023年12月31日止年度業績快報,營業總收入約1862.69億元(人民幣,下同 ,同比增長7.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤82.5億元,同比增長35.98%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤62.33億元,同比增長2.73%;基本每股收益0.38元...
03-12 23:06港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK)擬開展套期保值型期貨和衍生品交易業務
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,為了提高應對大宗原材料價格、自產商品價格、匯率、利率、貨幣波動風險的能力,增強公司財務穩健性,降低公司跨境投資及產業鏈投資涉及的市場波動風險,在不影響公司正常經營、風險有效控制的前提下,公司擬開展以套期保值為目的的期貨和衍生品交易業務。 截至2024年1月1...
01-20 00:06公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)擬使用自有資金進行理財和委托理財
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,公司及其下屬全資、控股子公司擬使用閑置自有資金擇機、分階段購買安全性高、流動性好的理財或委托理財產品(不包括結構性存款 ,公司購買的該等未到期理財或委托理財投資余額不得超過人民幣100億元(或等值外幣 ,前述額度內的資金可滾動使用(但期限內任一時點的交易金額(含...
01-20 00:05公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)2023年銅金屬產量約41.95萬噸 同比增長51%
洛陽鉬業(03993.HK 公布2023年度主要產品產量,銅金屬全年產量約41.95萬噸,同比增長51%;鈷金屬全年產量約5.55萬噸,同比增長174%;鉬金屬去年產量約1.56萬噸,同比增長3%;鎢金屬(不含豫鷺礦業 全年產量7975噸,同比增長6%;黃金產量約1.88萬盎司,同比增長16%。...
01-05 00:16公司報道 - 洛陽鉬業(03993)2023年銅金屬產量約41.95萬噸 同比增長51%
洛陽鉬業(03993 公布2023年度主要產品產量,銅金屬全年產量約41.95萬噸,同比增長51%;鈷金屬全年產量約5.55萬噸,同比增長174%;鉬金屬去年產量約1.56萬噸,同比增長3%;鎢金屬(不含豫鷺礦業 全年產量7975噸,同比增長6%;黃金產量約1.88萬盎司,同比增長16%。...
01-04 20:11港股公告 - 洛陽鉬業(03993)通過高新技術企業備案
洛陽鉬業(03993 發布公告,公司于近日收到全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室公示的《河南省認定機構2023年認定報備的第一批高新技術企業備案名單》,公司已通過高新技術企業備案,證書編號GR202341002662。本次系公司原高新技術企業證書有效期滿后進行的重新認定,根據國家有關規定,公...
12-21 21:06港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK)截至12月12日對外擔保總額為297.46億元
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,洛陽欒川鉬業集團股份有限公司直接或通過全資子公司(含直接及間接全資子公司,下同 為其他全資子公司合計提供總額預計不超過15億元人民幣的擔保。 截至2023年12月12日收盤,洛陽鉬業(03993.HK 報收于3.95港元,下跌1.25%,換手率0.52%,成...
12-12 23:59公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)擬8.31億美元出售洛鉬礦業及洛鉬金屬的全部股本
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,于2023年12月5日,該公司、洛鉬控股(公司的全資附屬 與Evolution Mining簽訂了股權轉讓協議,該公司同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬礦業的全部股本;及洛鉬控股同意出售且Evolution Mining同意購買洛鉬金屬的全部...
12-05 09:47公司報道 - 洛陽鉬業(03993):員工持股計劃2022年度對應權益分配期權益分配完畢
洛陽鉬業(03993 發布公告,由于員工持股計劃2022年度對應權益分配期業績考核指標已達成,員工持股計劃管理委員會可以將2022年度對應權益分配期內解鎖的份額及附屬的權益進行解鎖及分配。員工持股計劃管理委員會第四次會議審議并同意將前述已解鎖部分的份額及附屬權益歸屬給相關激勵對象(即孫瑞文先生、袁宏...
12-01 20:06港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK):60億元超短期融資券獲準注冊
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,近日,公司收到中國銀行間市場交易商協會下發的《接受注冊通知書》(中市協注【洛陽鉬業(03993.HK :60億元超短期融資券獲準注冊】SCP483號 ,交易商協會決定接受公司超短期融資券的注冊,就有關事項公告如下:公司本次超短期融資券注冊金額為60億元,注冊額度...
11-18 03:54公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)發布公告,洛陽欒川鉬業集團冶煉有限責任公司為公司的全資子公司
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,洛陽欒川鉬業集團冶煉有限責任公司為公司的全資子公司。為進一步優化公司管理架構,降低管理成本,提高運營效率,公司擬依法定程序吸收合并洛陽冶煉。 截至2023年11月17日收盤,洛陽鉬業(03993.HK 報收于4.34港元,下跌0.91%,換手率0.33%,成...
11-18 03:53公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)擬向富川礦業提供2億元的融資擔保
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,公司第六屆董事會第九次臨時會議于2023年1月30日審議通過《關于公司2023年度對外擔保安排的議案》,同意公司向合營公司富川礦業提供總額不超過10億元人民幣的融資擔保,有效期至2023年年度股東大會召開之日,并提請股東大會授權董事會或董事會授權人士(及該等授權...
11-14 19:50公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)發布公告,公司于近日獲得自然資源部頒發的三道莊鉬礦采礦許可證,現將相關事項公告如下
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,公司于近日獲得自然資源部頒發的三道莊鉬礦采礦許可證,現將相關事項公告如下: 截至2023年11月3日收盤,洛陽鉬業(03993.HK 報收于4.49港元,上漲0.45%,換手率0.28%,成交量1086.8萬股,成交額4879.96萬港元。投行對該股的評級以...
11-03 21:53公司報道 - 洛陽鉬業(03993)獲得三道莊鉬礦采礦許可證
洛陽鉬業(03993 發布公告,公司于近日獲得自然資源部頒發的三道莊鉬礦采礦許可證,現將相關事項公告如下:證書名稱:中華人民共和國采礦許可證證號:C1000002021113128000179采礦權人:洛陽欒川鉬業集團股份有限公司礦山名稱:洛陽欒川鉬業集團股份有限公司叁道莊鉬礦開采礦種:鉬礦、鎢礦開...
11-03 20:11港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK)發布前三季度業績,歸母凈利潤24.43億元,同比減少53.96%
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,于2023年前三季度,該公司實現營業收入1316.82億元(人民幣,下同 ,同比減少0.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤24.43億元,同比減少53.96%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤13.55億元,同比減少71.19%;基本每股收益0.11...
10-28 01:48公司報道 - 洛陽鉬業(03993)發布前三季度業績,歸母凈利潤24.43億元,同比減少53.96%
洛陽鉬業(03993 發布公告,于2023年前三季度,該公司實現營業收入1316.82億元(人民幣,下同 ,同比減少0.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤24.43億元,同比減少53.96%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤13.55億元,同比減少71.19%;基本每股收益0.114元/...
10-27 23:08港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK):TFM混合礦項目東區混合礦生產線成功帶料試車
據洛陽鉬業(03993.HK 官微10月3日消息,剛果(金)當地時間10月1日晚20時08分,經洛陽鉬業集團、TFM公司各級領導統籌規劃,TFM東區混合礦生產線成功實現帶料試車。本次試車是集6500KW半自磨機、8500KW球磨機單機試車、磨礦浮選系統帶水聯動試車、磨礦系統帶料試車于一體的綜合性試車...
10-03 17:54公司報道 - 洛陽鉬業(03993):TFM混合礦項目東區混合礦生產線成功帶料試車
智通財經APP獲悉,據洛陽鉬業(03993 官微10月3日消息,剛果(金)當地時間10月1日晚20時08分,經洛陽鉬業集團、TFM公司各級領導統籌規劃,TFM東區混合礦生產線成功實現帶料試車。本次試車是集6500KW半自磨機、8500KW球磨機單機試車、磨礦浮選系統帶水聯動試車、磨礦系統帶料試車于一...
10-03 17:53公司報道 - 銅價高位震蕩或迎順周期,洛陽鉬業(03993)利空出盡?
今年以來,隨著美聯儲加息進入尾聲,在流動性預期的改善,金融屬性主導下,銅價獲得了一定支撐,再維持高位運行狀態。再疊加國內穩增長政策持續發力,穩地產政策不斷優化,部分城市啟動“認房不認貸”政策,存量貸款利率調降等消息提振市場情緒,利多銅價走勢。在這樣的背景下,近期的銅交易市場的聲音便逐漸大了起來。作為...
09-16 23:22公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)截至9月12日對外擔保總額318.3億元
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,該公司直接或通過全資子公司(含直接及間接全資子公司,下同 為其他全資子公司合計提供總額預計不超過18.6億人民幣的擔保。 截至2023年9月12日收盤,洛陽鉬業(03993.HK 報收于5.18港元,下跌0.77%,換手率0.33%,成交量1316.95萬股...
09-12 23:23公司報道 - 洛陽鉬業(03993.HK)與TFM及剛果(金)國家礦業總公司簽署《和解協議》 將共同在新能源產業等領域拓展合作
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,剛果(金 當地時間2023年4月18日,該公司與剛果(金 國家礦業總公司(以下簡稱“Gécamines” 就TFM權益金問題達成共識。 截至2023年7月18日收盤,洛陽鉬業(03993.HK 報收于4.58港元,下跌1.72%,換手率0.49%,成交量19...
07-18 20:19公司報道 - 洛陽鉬業(03993)與TFM及剛果(金)國家礦業總公司簽署《和解協議》 將共同在新能源產業等領域拓展合作
洛陽鉬業(03993 發布公告,剛果(金 當地時間2023年4月18日,該公司與剛果(金 國家礦業總公司(以下簡稱“Gécamines” 就TFM權益金問題達成共識。在尊重歷史的前提下充分考慮雙方短期利益和長期發展的雙贏,經各方坦誠溝通、友好協商,近日,該公司、Tenke Fungurume Min...
07-18 19:13港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK)發盈警 預計中期凈利潤為6.33億元到7.73億元
洛陽鉬業(03993.HK 發布公告,預計截至2023年6月30日止6個月實現歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣6.33億元到7.73億元,與上年同期相比,將減少人民幣35.15億元到33.75億元,同比減少84.74%到81.36%。預計2023年上半年實現歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為人...
07-15 03:18公司報道 - 洛陽鉬業(03993)發盈警 預計中期凈利潤為6.33億元到7.73億元
洛陽鉬業(03993 發布公告,預計截至2023年6月30日止6個月實現歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣6.33億元到7.73億元,與上年同期相比,將減少人民幣35.15億元到33.75億元,同比減少84.74%到81.36%。預計2023年上半年實現歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為人民幣2...
07-14 22:09港股公告 - 洛陽鉬業(03993.HK):A股每股分派0.08508元 7月7日除權除息
洛陽鉬業(03993.HK 發布2022年年度權益分派實施公告,A股每股派發現金紅利0.08508元(含稅 ,股權登記日為2023年7月6日,除權除息日為2023年7月7日。 截至2023年6月30日收盤,洛陽鉬業(03993.HK 報收于4.1港元,上漲0.99%,換手率0.19%,成交量74...
07-03 01:06公司報道
好書推薦
經典好書為你推薦- 巴菲特和查理·芒格内部讲话
- 投资策略实战分析(原书第4版·典藏版)经管 经济 投资 证券 股票 理财 机械工业出版社
- 日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南 2020年全新修订 丁圣元译 博集天卷 预售
- 在股市遇见凯恩斯 股神级”经济学家的投资智慧 美 约翰F.瓦辛科 著 郭武文 译 机械工业出版社
- 股票和期货的控制论分析 提升交易水平的前沿DSP技术
- 股票大数据挖掘实战:股票预测篇+量化交易之路+高频交易(原书第2版)套装共3册
- 经典技术分析(原书第3版)(上) 美国市场分析师考试CMT指定参考书 金融投资理财股票 股市基金证
- 经典技术分析(原书第3版)(上) [Technical Analysis (3rd Edition)]
- 【正版新书直发】艾略特自然法则:市场行为的波动规律 / 股票投资经典译丛 (美) 拉尔夫·艾略特著
- 投资重要的事价值投资者的忠告[美]霍华德·马克斯
- 价值投资者的头号法则:像格雷厄姆和巴菲特一样选对股票,买对价位
- 艾略特自然法则:市场行为的波动规律/股票投资经典译丛 美拉尔夫·