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恒指尾盘小幅拉升,腾讯贡献超160点升幅

富途资讯7月8日 | 恒指午后窄幅震荡,交投热度回暖,个股涨多跌少。截至收盘,恒生指数涨0.59%,报26129.18点;国企指数涨1.39%,报10748.11点。主板全天成交1961.94亿港元,较上个交易日小幅减少。

行情来源:富途证券

板块方面,香港本地股普遍走低,九龙仓置业跌3.22%,汇丰控股跌近4%,恒生银行、莎莎国际、长和等普遍下跌。香港7日新增14例新冠肺炎确诊病例,5例为输入病例,分别由巴基斯坦、菲律宾返港。另有9例为本地确诊病例,而其中5人感染源头不明。行政长官林郑月娥表示,考虑最新社交距离措施是否再适合放宽,当港府有最新决定会向外公布。

在线教育股大涨,新东方在线涨7.56%、网龙涨4.52%。7月7日,全国进入高考时间。升学竞争加剧,教育培训业务有望迎来复苏。调研发现,随着暑假来临,到教育机构咨询暑假班和秋季班的家长明显增多,尤其是选择线上教育的家长较往年增加。业内人士指出,K12教培需求提升。在线教育持续受益政策利好,市场空间有望达到1500亿元,行业供给格局向头部企业集中,看好具备线下一体化能力的公司。

手游股普涨,中手游大涨7%,腾讯涨超5%。字节跳动入局游戏行业,目前已与中手游达成业务合作,分析人士称,受益于字节跳动的巨大流量「加持」,中手游业绩有望进一步爆发。

军工股大涨,中船防务放量大涨,涨超55%;中航科工涨超20%;中国航空工业涨超14%。 

个股方面,$美兰空港(00357.HK)$午后涨幅扩大至22.05%,报31港元再创新高,成交3.94亿港元,最新总市值146.69亿港元。海南自贸港政策可能将美兰机场定位从二类干线机场提升至国际中转枢纽,考虑到海南将成为全球面积最大的自贸港,美兰机场作为海南与外部链接的重要窗口,客流上限或可达到八千万至一亿人次。受益于海南自贸港的利好,7月以来,美兰空港股价出现连续大涨。5个交易日累计暴涨超170%股价续创新高。然而,在公司股价经历三日狂欢创下新高后,于7月2日遭股东Oriental Patron Financial Group减持约4782.27万港元,引发投资者对公司前景的质疑。 

$维达国际(03331.HK)$股价再创新高31港元,涨幅4.92%,最新总市值369亿港元。美银证券研报指,预期公司今年上半年的销售可有低单位数增长,意味第二季的增长近20%。又预期集团上半年的经营利润有逾80%增长,单计第二季料按年增长超过100%。上调公司今明两年每股盈利预测分别20%及19%,股份目标价由23.5港元升至31港元,评级则维持中性,因该股现估值相当于今明两年市盈率21倍,较历史均值高出一个标准差,上行空间或有限。

$联想集团(00992.HK)$现报4.69港元,涨3.99%,成交2.87亿港元,最新总市值563亿港元。花旗最新发研报称,短期内联想在家办公和数字化的转型将推动计算机和服务器业务的成长,这将有助于缓和公司手机盈利的波动性,维持其「买入」评级和5.7港元的目标价。中金亦指,在当前国际贸易背景下,看好联想相对灵活、稳定的定位,以及在PC和服务器端市场占有率的提升。该行升其目标价至6.2港元,上调评级至「优于大市」。

$金山软件(03888.HK)$午后急升至11.59%,报42.85港元,成交8.98亿港元,最新总市值588亿港元。公司股价自6月中旬以来持续上涨,累计涨幅超56%续创新高。日前旗下的子公司西山居担任出版单位和运营单位的《锦绣江湖》获批,据悉,2020年以来,金山软件旗下共有4款游戏获批国产游戏版号。招商证券在研报中表示,预计金山软件二季度游戏收入同比增长44%至人民币8.2亿元。预期8-9月份上线的剑网2:剑歌行将会是下半年游戏业务新的焦点。

$中国飞鹤(06186.HK)$午后开盘直线拉升,涨7.21%。公司午间公告称,相比截至2019年6月30日止六个月,预期集团截至2020年6月30日止六个月的收入将大幅增长超过40%,该等增长主要得益于高端婴幼儿配方奶粉销量的大幅增长。公告还指,Blue Orca Capital 7月8日刊发对公司财务表现的指控并不准确及具误导性,董事会强烈否认该报告中的有关指控。

$小米集团-W(01810.HK)$午后涨幅扩大,盘中高见16.1港元创近2年新高,收报16.1港元,大涨8.93%,成交52.66亿港元,最新总市值3876.13亿港元。自今年3月19日上涨至今,该股区间最大涨幅超70%。据悉,Redmi宣布K30系列国内销量突破300万台,K30系列是小米系第一款双模5G手机。此外,小米的港股通累计持仓比例自5月底的5.96%已升至7月3日的6.96%。银河联昌称,小米旗下的手机和广告的市场销售将有望复苏,加上公司今年有机会被纳入恒生指数,将目标价上调29%至17.8港元,评级「增持」。

恒指成分股中,个股涨多跌少,中国人寿领涨大市;国指成分股中,中信证券领涨大市。

港股通资金方面

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超100亿港元,南下资金近期流入有所增加。

来源:富途证券

消息面

央行今日不开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

沪深两市成交额连续第三个交易日突破1.5万亿元。

港元1个月HIBOR下跌3个基点至0.39179%,为2017年6月以来最低。

互联网方面,据Sensor tower的数据,抖音6月在苹果和谷歌两大系统中的营收继续稳居全球第一,当月实现营收逾9070万美元,是去年同期的8.3倍,其中约89%来自于国内市场,约6%来自美国市场。

游戏方面,SensorTower发布6月中国手游发行商在全球AppStore和GooglePlay的收入排名。榜单中30个手游发行商6月全球吸金超过16.5亿美元,占当期全球手游总收入26%。由于中国和欧美6月手游市场收入下滑,仅日本市场收入持续走高,大多数中国厂商收入出现回调。

半导体方面,中芯国际科创板IPO获566倍超额认购。中芯国际此次上市的发行价格为27.46元/股,募资额达453亿元,是自2010年以来A股最大规模的IPO。

苹果方面,日本显示器公司股价周三早盘大跌6%,因此前有媒体报道称,苹果今年即将推出的5G iPhone将全部采用OLED屏。日本显示器是苹果iPhone的主要LCD屏供应商,其营收的60%左右来自苹果。日经新闻周二报道称,苹果今年计划推出4款5G版iPhone机型,全部采用OLED屏。

港股做空方面,根据公告,中国飞鹤预计今年上半年收入增长超过40%,这主要得益于高端婴幼儿配方奶粉的销量「大幅增长」。Blue Orca的沽空报告可能意在打击对该公司及其管理层的信心、并损害公司的声誉。公司保留采取法律行动(包括提起诉讼)的权利。

面板方面,今日有消息称,维信诺今年预计产生的华为订单金额或将达到25亿元左右,公司股价早盘一度触及涨停。证券时报e公司记者向公司求证此事,相关负责人表示,公司OLED产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链,并在正常批量交付中,与单个客户的合作暂未达到相关规则披露标准时,公司未在任何公开材料中进行表述,由于客户合作要求保密原因无法回复。该负责人还表示,应用公司屏下摄像技术的产品预计很快发售。

机构观点

中金:当下,国内市场主要以市盈率(PE)对A股游戏公司进行估值。从PE(TTM,算术平均)历史变化看,游戏板块估值处于历史相对低位;从横向各板块对比看,游戏板块估值位于中上水平。从2020年估值水平看,2020年游戏板块预测市盈率为28倍,PEG为0.6。我们对比了海外游戏公司,发现国内游戏公司处于更高速的发展阶段,收入稳定性较此前有明显提升,PEG处于低位,估值具备较大修复空间。

彭博:对全球3000只股票的分析显示,来自亚太新兴经济体的约180只股票今年的回报率平均为19%,远超世界其他地区。在其余6个地区中,东欧地区是今年唯一回报率为正的地区。

中信证券:近期人民币汇率明显走强,7月7日早间离岸美元兑人民币汇率升破「7」,我们认为这反映出了中国资产在全球经济疫后重启阶段中的相对价值,且趋势有望延续,海外资金也有望在流动性及风险偏好的修复下进一步流入我国资本市场。此外,汇率的升值也为货币政策未来进一步的「宽信用」提供了客观条件。

银河证券:券商业务空间多维度扩容,外资券商倒逼本土券商加快业务转型。监管引导打造航母级券商,大型券商在资本实力、业务资质、综合服务能力和品牌影响力等方面具备优势,强者恒强态势延续,集中度提升逻辑不变。当前板块 1.64X PB,估值处于低位,维持「推荐」评级。



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