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東吳證券:維持快手-W(01024)“買入”評級 看好商業化和利潤釋放持續加速

智通財經APP獲悉,東吳證券發布研究報告稱,維持快手-W(01024)“買入”評級,看好公司獨特的社區文化、電商商業化的加速,以及利潤的持續釋放。另預計公司2023Q1收入和利潤均超預期,利潤釋放節奏比預期快。同時通過引入短劇、體育、音樂和知識內容“快手新知”等內容垂類,社區生態進一步豐富;在春節旺季帶動下,該行預計公司2023Q1DAU達3.75億。

該行預計,快手直播和電商業務超預期增長,廣告業務穩健。1)直播業務:預計2023Q1收入92億元,同比增長17%,主要由于頭部工會及達人引入順利。2)廣告業務:預計2023Q1收入131億元,同比增長15%,主要由內循環帶動;進入4月,宏觀消費環境進一步回暖,外部廣告主信心恢復,該行預計公司2023Q2廣告業務將進一步復蘇。3)電商及其他業務:預計2023Q1收入26.6億元,同比增長42%;GMV達到2258億,同比增長29%;2023Q1電商業務商業化進一步加速,開始嘗試達人帶貨抽傭,疊加品牌及快品牌在GMV中占比的提升,該行預計后續電商take rate將持續上升。


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