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甲骨文(ORCL.US)2020财年净利润同比大跌17%,受卫生事件影响还是竞争对手太强?

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甲骨文(ORCL.US)于6月16日美股盘后公布了2020财年第四季度及全年业绩。第四财季营收下滑6%,低于市场预期;净利润同比大跌17%。  

Stifel分析师BradReback对其维持“持有”评级,并将其目标价从44美元升至48美元。他表示,尽管对甲骨文的Autonomous数据库和OCI-Gen2仍持乐观态度,但考虑到其竞争对手拥有几乎不可逾越的领先优势,仍对其持谨慎态度。  

据悉,亚马逊(AMZN.US)的AWS和微软(MSFT.US)公司的Azure已经拥有超大规模云数据中心。Reback观察到,甲骨文在云领域一年的资本支出仅相当于微软在此领域一个月的资本支出。  

Reback表示,另外,鉴于甲骨文投资组合中资产的多样性,对新增重点领域是否可以加速增长持怀疑态度。  

Jefferies分析师BrentThill给予甲骨文“持有”评级,目标价55美元。他表示,该公司“黯淡的业绩“在同行间有利的软件消费环境中显得异常突出。  

Cowen分析师J.DerrickWood予其“跑赢大盘”评级,目标价60美元。他的态度比较宽容,他对甲骨文的前景感到乐观,并相信该公司的数据库和云产品正在形成发展势头和规模。  

Wood表示,由于Autonomous数据库和Gen2OCI的发展在公共卫生事件前正在增强,如果宏观经济好转,它们可能成为重要的增长催化剂。  

小摩分析师MarkMurphy予其“增持”评级,目标价57美元。他认为受公共卫生事件影响的第四财季不会对甲骨文造成实质性改变,并表示,很高兴看到甲骨文至少实现了其EPS目标。  

Murphy表示,随着公共卫生事件的影响削弱,预计甲骨文将继续表现出弹性,因为它将开始受益于业务组合的有利变化,预计将给予其更高的评级。


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