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三生制药(01530)拟发行3.2亿欧元可换股债券

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三生制药(01530)发布公告,有关拟赎回现有可换股债券及发行新债券,于本公告日期,发行人已获得现有可换股债券持有人承诺,透过联席交易经办人向发行人出售本金总额为1.58亿欧元的现有可换股债券。  

于同步购回结算后,已购回的现有可换股债券将被注销,而发行在外的现有可换股债券本金额将为1.37亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换,发行在外的现有可换股债券将转换为约8608.27万股股份。  

于2020年6月17日,公司、发行人(StrategicInternationalGroupLimited,公司直接全资附属公司)及经办人订立认购协议,发行人已同意发行本金总额为3.20亿欧元的新债券,初步转换价为每股换股股份13.1750港元,较6月17日收市价每股股份10.54港元溢价约25%。  

假设按初步转换价每股股份13.1750港元悉数转换新债券及并无进一步发行股份,新债券将可转换为约2.12亿股股份,相当于于本公告日期发行换股股份而扩大的公司已发行股本约7.71%。  

新债券所得款项净额估计将约为3.15亿欧元,建议用于同步购回及现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。  

发行人将向香港联交所正式申请新债券于香港联交所上市及批准买卖,且公司将向香港联交所申请批准换股股份于香港联交所上市及买卖。


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