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易居企業控股(02048)推出境外債重組計劃,獲得阿里巴巴率先支持

4月3日,易居企業控股(02048)公布境外債重組計劃,主要包括現金支付、以股抵債兩部分內容。據悉,阿里巴巴已經和易居簽署了債務重組支持協議。

針對2022年到期優先票據、2023年到期優先票據和可轉換票據三筆境外債務,易居拿出了最大的化債誠意。不僅擬通過股東供股方式籌集4.8億元港幣,現金支付債權人的一部分本金和利息收益,并承諾大股東包銷。易居還把最核心的兩塊資產的65%股權置出,即房地產數據與咨詢服務業務克而瑞及在線房地產營銷服務業務天貓好房和樂居。

值得關注的是,易居沒有選擇債務展期方案,而是直接消債,用供股籌資、大股東包銷及核心資產債轉股的方式,去確保債權人在較短時間內獲得債券償付,并保持對潛在股權上升的收益。只要在重組生效日,易居所有未償還的舊票據和可轉換票據將被取消,與舊票據有關的所有擔保和抵押將被解除。

方案中明確,優先票據持有人和可轉債持有人,利益一致,共同決策資產變現。易居還拿出重組資產的15%股權,用于激勵經營管理層,如果重組方案最終通過,將給團隊全身心投入各業務發展注入持續信心。

公告顯示,阿里巴巴已經簽署協議支持易居境外債重組方案,同時,也與易居重新簽訂了新的合作協議:阿里巴巴授予易居對于天貓房產行業獨家招商權(獨家TP)、商業定價權、商戶運營權。出于在重組期對天貓好房品牌的保護,阿里巴巴暫時收回品牌授權,由天貓統一管理。


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