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恒指靠穩站上20400點,科指季內累升4.2%,聯儲局或暫緩加息

美國經濟數據好于預期,支持聯儲繼續加息

美國公布3月份Markit制造業采購經理指數PMI報49.3,好過預期47及上月47.3。同月份服務業PMI報53.8,同勝預期50.5及上月50.6。數據造好,帶動綜合PMI報53.3,亦優于預期47.5及2月50.1。3月份消費者信心指數報104.2,遠優于預期101,及上月經修訂后103.4。數據反映銀行危機爆發后,消費者信心仍能保持強勢。另外1月份FHFA房價指數上升0.2%,遠勝預期跌0.3%及上月跌0.1%。同月份標普/Case-Shiller 的城市樓價指數按月上升0.43%,同好過預期跌0.5%。按年升2.55%,略好過預期2.5%。再公布2月份未完成房屋銷售按月升0.8%,遠勝預期跌3%。投資者對銀行危機的憂慮持續降溫。整體數據好過預期,反映市場對經濟前景稍見樂觀,唯支持聯儲局繼續加息。

硅谷銀行被第一公民銀行收購,銀行危機暫見緩和

美國第一公民銀行公布,同意以165億美元的折讓價收購已被監管機構接收的硅谷銀行。當中包括所有存款、貸款及近720億美元的資產。消息刺激第一公民銀行股價急升超過5成至高見909.95美元。由美國聯邦存款保險公司FDIC接管的矽谷銀行,終在上日成功出售。當地的銀行危機暫見緩和。近日美國多家監管機構正研究如何再加大或新增更多的緊急貸款工具,以支持銀行業之間的資金緊張問題。也希望可借此給予第一共和銀行有更多時間或資金,以維持自家銀行的業務。

國內經濟數據齊優于預期,人民銀行下調存款準備金0.25個百分點

國內統計局早上公布年內首兩個月工業企業盈利跌超過兩成。在41個行業中有30個盈到持續收縮,當中更有盈轉虧。數據拖累相關重工業板塊、電力股及地產物業等股價齊見向下。但醫藥科技、光刻膠、機械人及AI等股分則見造好。隨后再公布3月份官方制造業、服務業及綜合采購經理指數PMI齊優于預期,并持續企穩在50以上的擴張區。國內人民銀行早前公布的下調金融機構存款準備金率0.25個百分點,周一正式展開。估計可在市場釋放中期資金約6,000億元人民幣,連同月內中旬在公開市場續造的中期借貸便利MLF 2,810億元人民幣,及部份的逆回購操作等,累計已在市場上投放資金接近萬億元人民幣。釋放大量資金,主要是支持銀行體系內避免過度緊張,同時亦可降低銀行借貸成本。并借此引導各銀行向企業放寬更多貸款業務。再推進內需消費加快恢復增長。

ChatGPT概念炒作持續升溫

國內科技市場上的ChatGPT概念股,自年初以來,股票市場上已見持續升溫。近日有見可以推進生物醫藥科技,早上股價再度熱爆。多只相關股價再度攀升。當中包括有科創板的(688787)海天瑞聲,周內曾高見269.76元人民幣,升幅超過17%,再創歷史高位。另有(300520)科大國創亦升近1成至27.41元人民幣。(300459)湯姆貓及(002803)吉宏股分齊升超過7.6%。

領展房產基金股份成功募資185億港元

于2月上旬公布上市后首度供股集資的領展房產基金,在進行5供1,供股價44.2元,集資完成后,終成功籌集資金185億港元。在供股中合共收到14,030份申請,總數認購10.2億個供股基金單位,超額2.4倍。供股后的基金單位預計可在3月30日買賣。集團籌集后資金先償還部份貸款,并將負債比率減少至近兩成。其余則用作部署購買資產。周內股價曾高見51.10元。

港交所新增的港幣及人民幣雙柜臺模式正加快推進

到現時為止,已有7家上市公司提交申請增加人民幣柜臺交易。當中包括港交所、中銀香港、友邦保險、華潤啤酒、安踏體育、吉利汽車及快手科技等。現時雙柜臺莊家的個別交易之印花稅已獲豁免。國內投資者將會在投資港股時更見方便。加大港股每日的交易額和流通量。同時亦可為上市公司增添更多融資渠道。直接幫助提升人民幣,在香港離岸人民幣中心的地位,也可推進至更國際化。恒指周五早上曾觸及近3星期的高位20721,唯相信21000前阻力頗大。周內多家大型企業公布業績,互有高低,造成港股欠缺方向。是日為3月最后一個交易日,亦準備季結。曾經高位,但未能延續升勢,因此季結過后要小心回吐。

恒指全星期累升484點,高位20721,曾跌穿20000關口,低見19509。恒生科技指數累升僅78點。日平均成交額1,307億港元。

集團主要業務是為客戶提供ICT產品之設計、開發、生產、銷售和服務等解決方案。另有部份是安裝各種電信投資,為中國高科技通信設備主導供應商之一。同時為全球領先的綜合通信解決方案供應商。通過為全球160多個國家或地區之電信營運商和企業網絡客戶提供技術支持和產品解決方案。集團同時在深圳證券交易所同步上市。

截至2022年12月31日止之全年度業績為營業額1,229.54億元人民幣,增長7.4%。股東應占盈利上升18.6%至80.8億元人民幣。集團在電信行業擁有完整的端到端產品線和集成解決方案。以全系列的無線、有線、服務、設備和專業電信服務,提供5G服務,當中包括精準規劃、自動化集成、智能運維、網絡優化、管理質量及智能服務能力等。可支持相關營運商及行業合作伙伴的5G服務發展。在國內設有11個先進的研發中心,已申請專利超過8.4個項目,已授權亦有超過4.2萬個項目。是全球5G技術研究和標準制定的主要參與者。

集團持續著眼客戶,領先時代的技術理念,積極把握5G的新基建、數字化轉型、東數西算和雙碳經濟等機遇。致力成為數字經濟的先驅,協助營運商和合作伙伴加速數字化轉型升級。在未來持續技術領先,主要產品技術競爭繼續領先,加大核心芯片自研,確保商業產品可持續。可于現價23元附近買入,中長線可見34元,跌穿19.70元止蝕。

美聯儲年內不太可能會減息

美國聯儲局正跟多個官方機構審視現行銀行監管條例是否需要修改,同時討論如何再加強銀行監管力度,以避免硅谷銀行危機再度重演。有大型投資銀行認為聯儲局目前要繼續抑壓通脹,同時又要處理銀行危機,因此年內不大可能會減息,如減慢加息步伐,或暫不加息,機會應較大。主席鮑威爾最近跟共和黨研究委員會開會時,被問及將會再加息多少次,始能達到局方的目標。鮑威爾僅表示留意最新的利率預測是如何。在上周聯儲局公布的利率點陣圖內反映出,到年底基金利率會加至5.1厘水平,即表示仍會再加0.25厘就達到。但在芝加哥商品交易所內的利率期貨顯示,到5月份加息0.25厘的機會率僅48.5%。但預期不加息的機會率則超越過半至51.5%。并估計之后不會再加息,更有可能在9月轉變至減息。市場似乎過份樂觀。聯儲局自去年中旬開始,利用持續加息的方式,去對抗屢創新高的通脹。在近期的相關數據中,已反映出漸見成效。唯距離目標2%仍差很遠。前周突然接二連三爆發銀行危機,局方連同多家官方機構亦努力解決問題。但市場上竟然會憧憬此刻下調息率。聯儲局在決定減息的情況是經濟衰退、出現通縮的風險,或金融市場上出現重大危機而影響所有。因此,似乎沒有什么理據可以支持聯儲局在短時間內減息。

中國與巴西不再使用美元作中介貨幣,人民幣在邁向國際化又踏前一步

目前中國跟俄羅斯及巴基斯坦在雙邊貿易協議是使用當地貨幣進行,也不需要使用美元作中介貨幣。日前再跟巴西簽訂同一協議,在雙邊貿易時,直接使用人民幣及巴西雷亞爾本幣進行。先可加大雙貿易的方便,同時可以降低兌換貨幣的成本。人民幣在邁向國際化又踏前一步。交通銀行在巴西分行會加入人民幣跨境結算系統CIPS。而工商銀行當地分行將成為在巴西的人民幣清算行。目前國內是巴西最大貿易伙伴,去年巴西出口占897億美元,進口607億美元,兩地貿易總額高達1,505億美元。國內金融科技迅速發展,數字化經濟推進步伐更見加速。當中可包括金融、投資管理、保險、存款、融資、結算及支付等皆一日千里。現時內地使用移動支付已屬全球數一數二,以交易宗數或金額總量,皆能成為全球金融科技市場之龍頭。技術更能領先全世界各地,以造就交易數和量皆能穩定上揚。在未來要加大在金融數字上更創新發展,繼續推動創新科技以優化普惠金融。在促進金融消費上直接推動金融產業。在境內的跨境理財互聯互通再加大發展。

阿里、京東拆分子公司獨立上市,帶動科技股板塊急升

阿里巴巴公布,集團自成立24年以來,首次作出最大規模的組織改革。將重點分為6家業務集團,旗下可以有N家業務公司。唯繼續由一家控股公司管理。消息刺激股價早上創出月內高位98元。同時帶動相關科技股及新經濟板塊急升。恒生科技指數曾高是4341,最多升197點,升幅高達4.5%。

繼日前阿里巴巴公布將集團內重點分為6個業務后,京東集團公布,正計劃分折集團旗下的京東產發及京東工業到香港交易所上市。并獲港交所確認,可以就相關公司建議進行分拆上市。目前集團透過旗下子公司持有京東產發74.96%,而京東工業亦持有77.95%。在未來會將兩公司股分全球公開發售,上市后繼續是屬于旗下子公司,唯持有股權會降至50%以上。

科技股跟漲利好有限,避免高追

周內港股雖見靠穩造好,但也是維持在窄幅區間內波動。主要是銀行股稍見升勢,因為受惠于美國硅谷銀行成功出售,而科技股跟升,幅度有限。利好消息屬于短暫,問題仍未見完滿解決,因此宜謹慎,也避免高追。繼續留意外圍如何變化,到4月始再作部署吧。恒指是日為年內首季最后一個交易日,企穩在20400以上升90點收市。整季累升618點,升幅3.1%。恒生科技指數季內累升174點,升幅4.2%。

欄目簡介:

盛言牛熊:華盛通美港股觀點類欄目,精選主流財經媒體和意見領袖評論。即時分析行情熱點,揭示投資機會,縱論宏觀大勢。

作者簡介:

Louis:華盛資本證券資深股票、期貨及資產管理持牌人,證監會注冊負責人員;從事證券、期貨及資產管理行業超過30年,于香港經濟通撰文15年;曾為多家企業設立管理基金和退休基金,投資回報率約12%。

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    ▍大市评述制造业数据显示通胀率可能继续居高不下,同时美联储官员评论鹰派,美债收益率跳升,两年期美债收益率升至2007年高点,10年期美债收益率收于3.994%,美国联邦数据显示最近几周失业率下降和价格上涨加速债券抛售。截至收盘,道指微升0.02%,标普500指数跌0.47%,纳指跌0.66%。太阳能...

    03-02 10:33艾德证券期货
  • 英為財情市場速遞:強勁中國數據帶動市場人氣,但全球央行加息擔憂仍濃

    英為財情Investing.com - 周三,由于中國經濟數據亮麗,市場憧憬全球經濟復甦步伐將加快,消息支撐風險資產表現向好,但是,投資者仍然擔憂各國央行在未來幾個月繼續加息,也構成了利空因素。其中,美國2月份ISM制造業指數升至47.7,低于預期的48,期內制造業采購經理指數(PMI 終值為47....

    03-02 10:31財經要聞