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正荣(06158)拟发行2亿美元票据 置换高成本负债改善利润率

6月5日,闽系房企正荣地产(06158.HK)发布公告,公司将发行一笔金额为2亿美元票据,年化利息为8.30%,每100美元的发行价为99.94美元,到期日为2023年9月15日。  

公告显示,该笔债权所得款项再次拨付现有债项,公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。  

据上交所消息,正荣地产有一笔20亿元应收账款ABS状态更新为“已受理”,债券的名称为“天风-正荣控股应收账款资产支持专项计划”,品种为ABS。  

更早之前的5月15日,正荣地产宣布,发行2亿美元2024年到期、年息8.35%的优先票据,试图通替换高利率的旧债,来改善利润率下滑的不妙处境。所得款项再次拨付现有债项,包括以同步购买要约方式进行的2018年6月票据。或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。  

今年3月30日,在正荣地产2019年线上业绩沟通会上,正荣地产执行副总裁兼财务总监陈伟健曾表示,公司会通过置换高成本的负债、降低投资拿地成本等方式改善利润的下滑。  

2019年,正荣地产实现毛利65.98亿元,同比增加7.9%,毛利率为20%,同比下降2.8个百分点。公告称,主要是由于2019年平均售价较低的建筑面积截至2019年底占总交付建筑面积的比例增加所致。  

陈伟健则解释称,因为去年公司卖了一些老的存货,这部分存货的融资成本较高,且受到限价政策的影响。考虑到成本问题,这部分如果不卖出去,整体成本会越来越高。  

陈伟健补充到,就现在的预售来看,公司的毛利率可能是反弹的,现在大概是在22%-25%的区间,因以往的融资成本比较高,随着今年一些老债的置换,整体的毛利率肯定会继续改善。  

今年前5月,正荣地产合约销售金额为408.84亿元,完成全年1400亿元销售目标的29.20%,累计合约销售面积为267.79万平方米,合约售价为每平方米人民币15300元。




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