國泰君安：百度(09888.HK)盈利能力逐季修復 AI浪潮驅動新增長曲線 維持“增持”評級

國泰君安發布研究報告稱，受益于持續降本增效、精簡運營，百度集團-SW(09888.HK)2022Q4核心凈利潤為47.7億元，同比大增80%，2022全年核心凈利潤為75.5億元，同比增長44%。此外，2022年非在線營銷收入同比增長22%至259億元，主要系云及其他AI業務驅動。百度的移動生態、智能云、自動駕駛等多項主流業務或充分受益AI浪潮紅利，造就全新增長曲線。3月“文心一言”上線倒計時臨近，目前已有400+家企業官宣加入合作生態圈，AI商業價值或迎指數級爆發。

截至2023年2月24日收盤，百度集團-SW(09888.HK)報收于131.4港元，下跌6.01%，換手率19.44%，成交量1846.43萬股，成交額24.48億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有19家投行給出買入評級，近90天的目標均價為163.18港元。中信證券最新一份研報給予百度集團-SW買入評級，目標價153港元。

機構評級詳情見下表：

百度集團-SW港股市值3864.64億港元，在互聯網傳媒行業中排名第3。主要指標見下表：

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