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AMD(AMD.US)最强处理器亮相,能否点燃投资者热情?

本文来自 微信公众号“美股研究社”。

在上周一系列坏消息之后,AMD(AMD.US)投资者将迎来一些好消息。该公司准备推出最受期待的7纳米(纳米)第二代EPYC Rome服务器CPU(中央处理器)。


01、AMD准备推出EPYC Rome


在7月30日的第二季度财报电话会议上,AMD首席执行官苏丽萨讨论了EPYC Rome。她强调,尽管需求疲软,但EPYC Rome与一些云计算和OEM(原始设备制造商)客户的预装发布是成功的。

7月7日,当AMD推出其7nm Ryzen PC CPU和Navi GPU(图形处理单元)时,其股票在三天内上涨了7.3%。首先,我们将讨论为什么服务器cpu对AMD很重要。我们还将讨论在财报电话会议上的评论。


02、服务器cpu对AMD很重要


服务器cpu价格高,采用周期长。该公司必须确保设计获胜。服务器CPU市场长期由Intel (INTC)控制,市场份额超过99%。AMD上一次拥有具有竞争力的服务器CPU Opteron是在2006年。然而,由于技术落后,AMD的市场份额开始输给英特尔。11年后,AMD凭借具有竞争力的服务器CPU重新进入这一领域。该公司的第一代EPYC Rome那不勒斯服务器CPU花了更长的时间赢得客户的信心,并获得了一些市场份额。

AMD第二季度业绩反映了EPYC Rome的销售业绩。尽管收入下降11.8%,但该公司的企业、嵌入式和半定制运营收入同比增长29%。由于EPYC Rome服务器cpu的更高组合,运营收入有所增加。与此同时,由于半定制销售弱于预期,营收出现下滑。财报显示,服务器cpu对AMD的盈利能力非常重要。

AMD的服务器CPU销量上升,英特尔第二季度销量同比下降10%。英特尔数据中心业务受到国际市场和整体市场需求疲软的影响。这些因素也影响了AMD,但它的服务器CPU销售上升。值得注意的是,AMD从英特尔那里获得了一些市场份额。


03、AMD银行对EPYC Rome获得服务器CPU市场份额


EPYC Rome的正收益和市场份额的结果在客户和投资者之间建立了对EPYC Rome的热情。7nm EPYC Rome服务器CPU更相关。服务器CPU将使AMD在工艺技术领域领先于英特尔。英特尔与AMD竞争的10nm服务器cpu还要一年左右才会上市,这让AMD在技术上处于领先地位。这一年对于AMD从英特尔手中夺取服务器CPU市场份额至关重要。

AMD股价上一次突破40美元大关是在2006年,当时Opteron从英特尔手中获得了超过20%的服务器CPU市场份额。我们将不得不看看EPYC Rome是否可以重复历史,并把AMD在相同的位置,在2006年的市场份额和股票价格。EPYC Rome的初步应用前景看好。


04、Su怎么评价EPYC Rome?


AMD早在8月7日推出EPYC Rome之前,就开始向一些领先的云计算和OEM客户发货。在财报电话会议上,苏表示,第一批罗马出货量推动了该公司服务器CPU收入在第二季度。她把罗马比作那不勒斯。

EPYC Rome 拥有"在启动之前积极参与部署的企业和云客户数的四倍多"。

EPYC Rome正在"为大量云计算和企业工作负载提供领导性能和TCO(总拥有成本)。"

苏表示,AMD从云计算、高性能计算和企业客户那里获得了一些设计上的胜利。她没有提供定价细节。不过,她表示,价格将具有竞争力。

早些时候,Su的目标是在EPYC Rome 的帮助下,到2020年年中获得两位数的市场份额。由于目前数据中心领域的发展,她还没有更新她的目标。她将更新目标后,看到EPYC Rome的初步销售。目前,苏认为她之前的目标似乎是可以实现的。




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