潤華服務(02455)每股定價1.7港元香港公開發售獲超購約7.74倍

新股資訊 2023-01-16 8:05:28 12

智通財經APP訊，潤華服務(02455)公布配股結果，公司全球發行7500萬股新股，香港公開發售占10%，國際配售占90%。發售價已厘定為每股發售股份1.70港元，每手2000股，預期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時正(香港時間)開始于聯交所主板買賣。

其中，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲踴躍超額認購，超購約7.74倍。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份的最終數目為750萬股，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份已適度超額認購，相當于國際配售初步提呈發售的發售股份總數約1.29倍。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數目為6750萬股，占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

基于發售價每股發售股份1.70港元，并根據基石投資協議，基石投資者已認購合共2647.8萬股發售股份，相當于緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額約8.8%;及全球發售項下發售股份數目約35.3%。

概無超額分配國際配售股份。因此，盡管已訂立借股協議，但尚未且將不會行使超額配股權。預期于穩定價格期(將于上市日期開始至香港公開發售截止遞交申請日期后第30日(即2023年2月8日結束)，不會進行招股章程中所述的任何穩定價格活動。

根據發售價每股發售股份1.70港元，全球發售凈籌8940萬港元。約54.3%將用于作出策略性投資及收購，以擴大集團的物業管理業務;約28.0%將用于開發、加強及實施集團的信息技術;及約17.7%將用于改善員工激勵機制，以吸引、培養及挽留人才。