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迪士尼(DIS.US)收购福克斯(FOX.US),此举能否为新财报添光彩?

本文来自 “美股研究社”。

迪士尼(DIS.US)公司定于8月6日周二收盘后公布2019年第三财季业绩。

受投资者对该公司不断发展的业务的热情,以及第一和第二季度业绩可能好于大多数投资者预期的推动,该公司股票在2019年至8月2日的回报率为29.2%。标准普尔500指数在此期间的回报率为18.3%。

以下是周二报告中值得关注和期待的内容。

迪士尼不提供指导。在某种背景下(尽管长期投资者不应过于看重华尔街的短期预期),分析师预计,迪士尼每股收益1.75美元,收入2148亿美元,同比分别下降6.4%和41%。

预计收入的大幅增长源于对福克斯(FOX.US)的收购,这笔收购在迪士尼第二财季末完成。另一方面,整合成本肯定会削减公司的利润。投资者可以期待管理层在收益电话会议上讨论这个话题。

相比之下,在本财年的前六个月,迪士尼的收入小幅增长1%,经调整后的每股收益(EPS)同比下降8%。该公司的业务表现比这些结果显示的要好,因为它在第一和第二季度的电影业务都面临着非常艰难的比较。

01 公园将继续引领其细分市场的业绩走高吗?

我们有理由相信,以公园和度假村业务,特别是国内公园业务为主导的公园、体验和消费产品板块将继续表现强劲。一个季度又一个季度过去了,迪士尼的国内公园都取得了成功。上个季度,国内公园游客的平均消费同比增长4%,而游客人数则增长了1%。

国内公园将受益于与日历相关的有利因素。该季度将包括复活节假期的两周,而去年同期仅包括一周。

投资者还应该了解,迪士尼乐园新推出的《星球大战:银河边缘》(Star Wars: Galaxy's Edge)对迪士尼业绩的影响。这个巨大的景点于5月31日在加州公园开放,并计划于8月29日在佛罗里达州的迪士尼世界开放。

相比之下,2019财年上半年,园区、体验和消费品部门的收入同比增长5%,营业收入增长12%。

02 演播室娱乐公司的精彩季度

在第三财政季度,迪斯尼发行了六部电影:企鹅,复仇者联盟,阿拉丁和玩具总动员4,以及托尔金和黑凤凰。截至周日上午,漫威最新电影《复仇者联盟》(Avengers)的票房收入已接近28亿美元,打破了多项主要票房纪录。阿拉丁和皮克斯(PXLW.US)的《玩具总动员4》也表现不俗,票房收入分别略高于10亿美元和9.59亿美元。此外,就在第三财季开始前几周发布的《惊奇队长》(Captain Marvel)也应该对该季度的业绩有所贡献。

这支强大的阵容应该可以与去年同期的阵容相媲美,包括《复仇者联盟3:无限战争》(Avengers: Infinity War)和皮克斯(Pixar)的《超人特工队2》(the Incredibles 2)。当然,家庭娱乐的表现也将是该领域整体业绩的一个显著因素。

03 直接面向消费者:迪斯尼+更新

在收益电话会议上,首席执行官鲍勃•伊格尔(Bob Iger)可能会就11月12日推出的"迪士尼+"计划提供最新消息。该公司在这一广泛的、直接面向消费者(DTC)的流媒体服务上大有作为。




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