博安生物在港招股，引入嘉實基金、中國生物制藥等基石，預期12月30日香港IPO

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博安生物-B(06955.HK)發布公告，公司擬全球發售1069.48萬股股份，其中中國香港發售股份106.96萬股，國際發售股份962.52萬股，另有15%超額配股權；2022年12月19日至12月22日招股；發售價為每股發售股份19.80港元；瑞銀集團及安信國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年12月30日于聯交所主板掛牌上市。

公司成功引入3名基石投資者，其中包括嘉實基金出資1億港幣，中國生物制藥（1177.HK）出資2725萬港幣，艾迪藥業（688488.SH）的創辦人傅和亮先生出資2312萬港幣，占全球發售股份的71%。該基石陣容包含了一線主流基金，和境內外頭部醫藥上市企業，體現了博安生物此次上市所受到的資本市場認可。

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博安生物是一家高度整合的生物制藥公司，致力于在中國及全球開發、制造及商業化不同治療領域的優質生物制品，提供創新生物制品及價格實惠的生物類似藥。迄今為止，公司已成功商業化博優諾（BA1101），并于2021年約八個月內錄得收入人民幣1.59億元。

招股書顯示，截至最后實際可行日期，公司已在市場推出一款生物類似藥（即博優諾（BA1101）），同時公司正在產品管線中開發七款候選創新抗體藥及五款候選生物類似藥，其中八款已進入或已完成臨床試驗，或已獲得藥品審評中心的新藥臨床試驗批準。

博安生物主要產品為博優諾(通用名：貝伐珠單抗)，也是公司首款商業化的抗體藥物產品。該產品主要用于治療轉移性結直腸癌、晚期轉移性或復發性非小細胞肺癌、復發性膠質母細胞瘤、上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及子宮頸癌。

財務數據方面，2022年上半年，博安生物的收入及期內利潤分別達到2.21億元及-1.53億元。2021年全年及2022年上半年毛利率分別為67.1%及66.7%。

招股書顯示該公司2021年收入達1.58億元；毛利達1.06億元；虧損2.254億元，按年收窄1510萬元。年內虧損總額主要來自研發成本及行政開支以及銷售及分銷開支，其金額超出公司的收入。

值得注意的是，公司正在開發LY-CovMab，其為運用重組技術生產并用于治療新冠疫情的全人源單克隆抗體。公司于2020年2月開始開發LY-CovMab并于中國進行II期臨床試驗。LY-CovMab可成為預防及治療COVID-19的SARS-CoV-2中和抗體候選藥物。

根據公司的前期臨床結果，LY-CovMab有希望成為治療SARS-CoV-2的中和抗體SARS-COV-2候選藥物。公司計劃收到監管批準后先在中國推出LYCovMab，亦或會探索將LY-CovMab的商業化擴展至其他海外市場的可能性。

招股書顯示，中和抗體為治療及預防新冠疫情最有前景的一大療法。中和抗體已獲緊急用戶許可證或批準，其不僅用于治療輕中度或重癥COVID-19，亦用新冠疫情的暴露后預防。截至最后實際可行日期，合共有六種新冠疫情中和抗體于美國根據緊急用戶許可證獲授權使用及/或在歐洲獲得歐洲藥品管理局批準。

股東方面，博安生物由綠葉制藥間接擁有72.32%的權益。博安生物的業務與綠葉集團的業務之間存在明確的劃分。博安生物主要從事開發、制造及商業化生物制品，而綠葉集團主要從事化學藥物的研發、制造、營銷及銷售。

按銷售收入計，全球生物制品市場于2016年的2,202億美元增加至2020年的2,979億美元，復合年增長率為7.8%。預期這一趨勢在未來幾年將會持續，全球生物制品市場預期于2020年至2030年將按復合年增長率10.5%增長，于2030年達到8,049億美元。

在行業快速增長的同時，生物藥市場也有一定的準入壁壘，包括需要具備研發、制造及商業化的專業知識、巨大的資本投入、嚴格的監管、長期且復雜的開發過程、于制造及供應鏈管理方面的高要求等。

得益于在研發、生產及商業化等各個環節的綜合優勢，博安生物自2020年起至今已完成A系列和B系列融資，投資方包括多家國內及國際知名的投資機構。

另外，公司成功引入3名基石投資者，包括知名基金嘉實基金、上海證券交易所上市公司江蘇艾迪藥業股份有限公司（股份代號：688488）的創辦人傅和亮先生及于香港聯交所主板上市的制藥企業——中國生物制藥有限公司（股份代號：1177.HK），認購的發售股份總數為7,594,000 股發售股份，假設超額配股權未獲行使，占全球發售的發售股份約71.01%。這將有助于提升公司上市的知名度，吸引投資者的興趣并刺激需求。

博安生物主席、執行董事兼首席執行官姜華女士表示：“博安生物是中國為數不多的能夠覆蓋由最初產生候選藥物到最終提交生物制品許可申請及商業化的整個產品開發流程研發的生物制藥公司之一。我們將把握目前公司蓬勃發展的勢頭，進一步加快在研產品在中國和海外市場的臨床開發，豐富創新抗體組合，深化商業化能力及內部制造能力，探索更多對外合作，進一步推動公司從Biotech向Biopharma進階，服務亟待滿足的患者需求，為成為領先的生物制藥公司的愿景而不懈努力。”

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