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港美早一周 | 聯儲局加息50基點!恒指19000以上有強大的承接力

美國11月CPI按年上升7.1%,低于預期7.3%

美國公布11月份消費物價指數CPI按年上升7.1%,遠少過預期7.3%及上月7.7%。并創出年內最細升幅。按月升0.1%,同少過預期0.3%及10月0.4%。扣除食品及能源的同月份核心CPI按年升6%,同低過預期6.1%及10月6.3%。按月升0.2%,亦低過預期及上月升0.3%。數據反映聯儲局在多次加息后,明顯見到壓抑通脹的成效。同時亦可提供更多理據,給予局方可拖慢加息步伐。再公布同月份零售銷售按月下跌0.6%,多過預期跌0.1%,更創近11個月最大跌幅。

數據反映消費意欲似逐步下降。上星期首次申領失業救濟人數回落至21.1萬人,低過預期23.2萬人。期內持續申領人數增加至167.1萬人,多過預期165萬人。反映勞工市場仍可以保持強勢。美國昨晚公布通脹數據遠低預期,也反映出聯儲局早前的大幅加息稍見成效。

美匯指數周內曾見失守104水平,低見103.568。債券息率亦見回吐,10年期國債息率曾低見3.423厘。唯跟2年期的孳息率倒掛仍見嚴重,亦是券商或投資者睇淡美股的主要原因。因為情況已經持續一段長時間,幅度拉濶程度越見偏遠。也預期明年經濟衰退的嚴重程度。

國內互聯網絡已發展至醫療體系上,互聯網醫院更超過1,700家

在國內的(601288)農業銀行之北京分行,日前成功為個別跨境電商平臺導入以人民幣結算支付業務。主要是該行能直接為兩地跨境的交易,提供跨境人民幣結算服務。重點在通過跟跨境電商平臺客戶的系統直連對接,可以支持賬戶開設、資金收付及數據傳送等一站式服務。為跨境金融服務更便利、防范風險、精簡業務,及降低成本等。日前國內跟沙特阿拉伯客戶,通過義支付Yiwu Pay完成結算,并首次成功結算兩地的跨境人民幣支付業務。由于兩地區貿易正逐步增長,小額高頻的跨境收付款需求亦日見增加。比起傳統舊式的支持結算的周期長、資金轉效速度慢,再加上開戶過程復雜等。跨境支付效率更快更高。年內首3個季度,中阿貿易已迫近3,193億美元,更超越2012年全年貿易額,按年上升35.28%。

國內互聯網絡已發展至醫療體系上。自下半年開始,多家互聯網醫院,或醫療機構等已建立互聯網診療平臺。在線用戶超越3億人次,互聯網醫院更超過1,700家。日前國務院更通知要做好新冠肺炎互聯網醫療服務,可為新冠肺炎或相關患者,利用互聯網診療平臺在線治療及開具癥狀處方,并由第三方將藥物送到患者家中。消息刺激相關的互聯網醫療概念的股份齊造好。包括貴州百靈、萬達信息、紅日藥業及上海醫藥等。

集團主要業務是有色金屬礦采選業,從事基本金屬,及稀有金屬的采選、浮選、焙燒,及冶煉等礦山采掘。下游加工鉬、鎢、銅、金、和其他貴金屬等。另有部份加工業務和礦產貿易業務。集團基本金屬貿易業務在全球排名前三名。于2007年成功在香港交易所上市。并于2012年到上海證券交易所上市。

截至2022年9月30日止第三季度業績為營業額增長4.7%至1,325億元人民幣,股東應占盈利53.06億元人民幣,上升49.1%。集團主要產品可分為鉬礦石、鉬精礦、氧化鉬、鉬鐵,及其他相關鉬產品。包括鉬酸銨、鉬粉、三氧化鉬,及鉬絲、鉬條、鉬棒及鉬板等鉬金屬產品。另外鎢產品主要用作硬質合金中的碳化鎢。產品重點用于鋼鐵、工業用機械、國防、汽車及石油等重工業。主要業務分布在亞洲、非洲、南美洲、大洋洲及歐洲五大洲。為全球領先的鎢、鈷、鈮、鉬生產商和重要的銅生產商。亦是巴西領先的磷肥生產商。國內業務位于河南省洛陽市欒川縣,設有6家浮選廠、1家焙燒及1家冶煉廠。另有多家下游加工設施。在三道莊礦中,鉬屬于原生礦床,而鎢則以伴生礦床的方式出現。礦石日開采量超過3萬噸。為全球其中一個鉬儲存量最大的礦場。而鎢儲存量為全球第二大。

集團會繼續步向世界資源企業,以礦山+貿易的模式發展,配合全世界雙碳戰略機遇。未來會以三步走為發展目標,打基礎 - 通過組織升級,建立全球管控模式,而造好儲備。上臺階 - 加快TFM混合礦和 KFM 兩個世界級項目建設和投產。最后大跨越 - 創世界一流。現金流達到新高水平,謀求更大發展。可于現價3.69元附近買入,中長線可見5.50元,跌穿3.10元止蝕。

美國聯儲局在今年最后一次的議息會議后公布,一如預期加息0.5厘

美國聯儲局在今年最后一次的議息會議后公布,一如預期加息0.5厘。將聯邦基金利率上調至4.25厘及4.5厘,創近15年最高水平。同時公布,由年內6月開始的貨幣緊縮政策仍會繼續,維持每月縮減950億美元。資產負債表內的規模已累減3,320億美元。但到目前為止,表內規模仍高達8.63萬億美元。同時調整多項經濟數據的預測。首先大幅下調國內生產總值GDP,明年僅增長0.5%,比早前的1.2%更低。到2025年亦僅上升1.7%。其次為上調通脹預期至5.6%,較早前的5.4%上調0.2個百分點。而失業率亦有調整,預測今年3.7%,比早前的估計下調0.1 個百分點。最后的利率預測亦繼續上調,由早前的4.6厘上升至5.1厘。2024年為4.1厘,到2025年則落至3.1厘。主席鮑威爾會后重申,明年仍會繼續加息,因為預計通脹在明年仍未能回落至目標水平。

由于外圍仍有多個不明朗因素,正影響全球經濟增長,因此會繼續關注通脹風險。英國及歐洲央行亦同步加息0.5厘。其中英倫銀行將基準利率上調至3.5厘,為自2008年10以來最高。更連續9次上調息率。主要是11月通脹已由上月11.1%的高位回落至10.7%。而歐洲央行亦將融資利率、邊際借貸利率及存款利率齊加0.5厘。也是自2008年12月以來最高。

2022年快將完結,預期明年可見能大幅反彈,醫療藥物原材料等皆可重點關注

國內央行持續減持美國債券。美國財政部公布,中國繼9月份減少382億美元債券后,再在10月份減少240億美元債券。規模由原有的9,336億美元,減少至9,096億美元。持有規模為自2010年6月以來最低。而目前持有美國債券規模最大仍是日本央行,唯一由上月原有的1.12萬億美元,減少至1.078萬億美元。10月份減少420億美元。

今年環球經濟增長整體皆見放緩,而國內亦不能幸免。但近日疫情的漸漸受控,而措施也逐步放寛。因此國際投資者仍然重視中國金融市場。年初外資持有人民幣債券超越4.1萬億元人民幣,并創歷史新高。到10月底,已減少至近3.4萬億元人民幣。主要是中美債券息率的差距,而導致持有規模續減少。但近期已見有外資重返國內債券市場,更見有個別日子凈流入。相信未來經濟增長正逐步改善,定可吸引更多外資回流。

2022年快將完結,準備踏入2023年。多家外資機構齊展望中國市場,整體都給予正面的評價。目前中國市場估值已近歷史低位,而近期多項數據皆見平穩,預期明年可見能大幅反彈。其中消費行業,特別是航空及旅游等股份,會因經濟復甦而全面造好。科技股內的新高端行業及新能源等。而互聯網內也可以保持高速增長。其他的信息技術、醫療藥物、原材料等,皆可重點關注。

恒指在19000以上,有強大的承接力,關注旅游航空、零售銷售及酒店等板塊

恒指自10月底創出近14年低位14597后,展轉反覆,日前已重上19000,更曾高見19926,漸可觸及20000關口。升幅超過27%。亦僅用6周時間已可以重上高位。也反映出早前的跌已呈嚴重超賣。目前的疫情措施已見逐步放寛或取消,旅游業、零售業、酒店及餐飲等也漸漸進入常態,更有個別行業更能重返疫情前的狀態。

近日聯儲局已表明將加息節奏拖慢,直接影響美匯指數持續向下。可帶動人民幣匯率造好,港元匯率壓力亦見減弱。也利好港股全面造好。恒生科技指數自10月底創出歷史低位后,到今天累計升幅接近5成。指數內有超過15只股票累升亦超過5成。更有(9626)嗶哩嗶哩累升近3倍。主要仍是前期的嚴重超賣,市盈率更處于低位。未來股市要造好,仍要靠科技股帶動。而作為高增長的板塊,也會出現較大幅度的升幅。

恒指日前受累美國加息,及國內經濟數據略遜預期。以跌超過304點收市,但指數仍能企穩在19368以上收市。而成交額亦縮減至剛過千億港元。實況證明,恒指在19000以上,有強大的承接力。兩地疫情也逐漸減弱,而通行步伐也正逐步推進。相關的旅游航空、零售銷售及酒店等板塊,已率先向上抽升。到正式通行,再刺激科技及新經濟板塊繼續造好。目前正在鞏固中,好消息再出,定可再向上沖。

欄目簡介

盛言牛熊:華盛通美港股觀點類欄目,精選主流財經媒體和意見領袖評論。即時分析行情熱點,揭示投資機會,縱論宏觀大勢。

作者簡介:

Louis:華盛資本證券資深股票、期貨及資產管理持牌人,證監會注冊負責人員;從事證券、期貨及資產管理行業超過30年,于香港經濟通撰文15年;曾為多家企業設立管理基金和退休基金,投資回報率約12%。

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    ▍大市评述制造业数据显示通胀率可能继续居高不下,同时美联储官员评论鹰派,美债收益率跳升,两年期美债收益率升至2007年高点,10年期美债收益率收于3.994%,美国联邦数据显示最近几周失业率下降和价格上涨加速债券抛售。截至收盘,道指微升0.02%,标普500指数跌0.47%,纳指跌0.66%。太阳能...

    03-02 10:33艾德证券期货